Транснационализация мировой экономики и ее последствия; Студопедия — транснационализация

01.09.2019

Проблемы транснационализации экономики.Транснациональные компании все же очень часто сталкиваются с проблемой конкуренции. Ассортимент товаров и услуг постоянно обновляется, что провоцирует борьбу за доминирование на международном рынке.

Транснационализация

Формирование информационного общества и постиндустриальная модернизация создали предпосылки для видоизменений наиболее острых вопросов в международных отношениях. Итогом этого стало начало процесса транснационализации мировой экономики.

Для того чтобы достигнуть наибольших объемов производства многие корпорации осознавали необходимость выхода за национальные рамки и объединения с другими производителями, чтобы обеспечить себе максимальную концентрацию ресурсов и слияние капиталов. Уже в 80-х годах, транснациональные компании контролировали 45% промышленного мирового производства. По своей структуре, транснациональные компании представляют собой централизованную систему с наличием несколько маленьких, средних и больших концернов, работа которых координируется центром.

Звенья, из которых состоит транснациональная компания, расположены в государстве с наиболее подходящими для производства сырьевыми ресурсами, это позволяет сэкономить средства на перевозке, не уменьшая при этом объемы производимых товаров.

Основными факторами эффективности деятельности транснациональных компаний является политическая стабильность в государствах, где расположены филиалы и открытость торговых границ.

Процесс транснационализации мировой экономики способствует оформлению зон беспошлинной торговли, становлению партнерских отношений между государствами, а также интеграции. Транснациональные предприятия не связаны экономическими и политическими обязанностями с конкретными государствами, так как являются отдельными независимыми субъектами международной торговли.

Проблемы транснационализации экономики.Транснациональные компании все же очень часто сталкиваются с проблемой конкуренции. Ассортимент товаров и услуг постоянно обновляется, что провоцирует борьбу за доминирование на международном рынке.

Однако устоять в этом противостоянии, транснациональным компаниям позволяют качественно новые научно технические разработки, которые проводятся ведущими специалистами отдельных отраслей.

Не менее острая борьба разворачивается и за владение природными и энергетическими ресурсами. Выходом из ситуаций служит применение альтернативных методов добычи нужных для производства ресурсов, к примеру, добыча энергии из морской воды. Отставание некоторых транснациональных компаний от своих конкурентов, нередко приводит к их краху.

Положительными аспектами транснационализации мировой экономики является увеличение международного рынка товаров и услуг, приобщение крупных капиталов в производство, новые рабочие места для специалистов различных профессиональных направлений, стимуляция развития информационных технологий и дальнейшая модернизация промышленности.

Негативными последствиями деятельности транснациональных корпораций является дестабилизация экономики государств: имея льготы в налогообложении, либеральные условия ведения внешней торговли такие компании задают существенный урон экономике стран, в которых распложены их предприятия, а капитал транснациональных предприятий нередко переходит в бюджет других государств, что также дестабилизирует экономику.

Однако главным противоречием является то, что транснационализация мировой экономики ведет к неравномерности экономического и социального развития разных государств.

Источник: http://studopedia.ru/10_64437_transnatsionalizatsiya-mirovoy-ekonomiki-i-ee-posledstviya.html

Лекции — Мировая экономика — файл Тема 4. Транснационализация..doc

Доступные файлы (10):

Тема 10. Международная миграция капитала.doc103kb.06.04.2008 14:57скачать
Тема 11 Международная миграция рабочей силы.doc106kb.06.04.2008 15:09скачать
Тема 1. Современное мировое хозяйство..doc97kb.19.03.2008 16:17скачать
Тема 2. Международное разделение труда и интернационализация хозяйтсевнной жизни..doc61kb.19.03.2008 16:20скачать
Тема 3 Глоболизация.doc95kb.22.04.2008 16:18скачать
Тема 4. Транснационализация..doc90kb.19.03.2008 16:40скачать
Тема 5. Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве..doc172kb.22.04.2008 16:25скачать
Тема 6. Природно — ресурсный потенциал..doc94kb.10.03.2008 18:13скачать
Тема 7. Население и трудовые ресурсы мира..doc83kb.22.04.2008 16:29скачать
Тема 9. Международная торговля..doc309kb.22.04.2008 17:43скачать

Тема 4. Транснационализация..doc

ТЕМА 4.ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ .

1. Транснационализация. Понятие транснациональной корпорации (ТНК). Причины возникновения.

3. Роль ТНК в мировом хозяйстве. Положительные и отрицательные стороны деятельности ТНК.

4. Деятельность зарубежных ТНК в России.

5. Становление российских ТНК.

Вопрос 1. Транснационализация. Понятие транснациональной корпорации (ТНК). Причины возникновения.

Транснационализация — характерная черта современного мирового хозяйства. Она означает появление разветвленных межотраслевых комплексов в международном масштабе, размывание экономических границ между государствами в результате деятельности ТНК.

^ Транснациональная корпорация — форма современного международного производства, форма международного объединения капиталов, основанная на финансово-технологических связях между предприятиями разных стран, при которых обеспечивается контроль головной фирмы над всеми сторонами их деятельности для расширения своих позиций в мировом хозяйстве и получения максимальной прибыли. ТНК — это объединения промышленных, торговых, транспортных, банковских фирм, деятельность которых далеко выходит за границы стран базирования и обеспечивает им благоприятные позиции в производстве, сбыте, закупке товаров и оказании услуг.

Комиссия ООН по ТНК выделила ряд признаков этих корпораций:

— годовой оборот (объем продаж) не менее 1 млрд. долл.;

— наличие филиалов не менее чем в 6 странах;

— доля зарубежных активов должна составлять 25-30% в общей стоимости всех активов компании;

— 1/5 — 1/3 всего объема оборота компании должна приходиться на внешние операции, т.е. реализоваться за пределами

^ Организационная структура ТНК, как правило, представляют многоотраслевые международные комплексы. Несмотря на обширную сеть зарубежных филиалов, представительств и дочерних фирм, ТНК имеют определенную страну базирования или страну официальной юридической регистрации головной компании. Высший управленческий состав компании наделен полномочиями по осуществлению контроля за всей «пирамидой» компании, в том числе, за ее зарубежными филиалами. Это придает системе управления жестко централизованный характер. Другими словами, собственно ТНК — международная компания, не утрачивающая своей национальной принадлежности, т.е. однонациональная компания.

^ Головная материнская компания — административный центр всей системы предприятий ТНК. В ее функции обычно входит принятие решений о слиянии с другими компаниями, приобретении новых фирм и ликвидации неэффективных подразделений, инвестиционной и финансовой политики филиалов и корпорации в целом; контроль над финансами и НИОКР зарубежных филиалов.

Основные организационные формы зарубежных филиалов:

— дочерняя компания — входящее в систему ТНК предприятие в принимающей стране, в котором головная компания имеет право решающего голоса в силу владения более половиной акций с правом решающего голоса и назначает руководителей этого предприятия;

ассоциированная компания — входящее в систему ТНК предприятие в принимающей стране, в которой головная компания владеет не менее 10, но не более 50% акций. Головная компания не контролирует, не принимает участие в контроле над этим предприятием;

-отделение — вид зарубежного филиала, которым головная компания владеет полностью или он является частью совместного предприятия ТНК. Отделения могут иметь форму представительства головной компании за рубежом; партнерства, в том числе с местными предпринимателями; движимого имущества (корабли, самолеты, газо- и нефтедобывающие платформы), принадлежащего головной компании и функционирующего за границей не менее одного года.

Проблемы совершенствования структуры управления руководство ТНК решает в зависимости от ассортимента товаров и услуг, с которыми они выходят на мировой рынок. Корпорации, специализирующиеся на однородной продукции, обычно строят структуру управления по географическому, т.е. страновому (региональному) принципу (горизонтально интегрированная корпорация)). В частности, такая структура управления у корпорации была у компании «Нестле» в ранний период ее становления. В настоящее время «Нестле» представляет собой диверсифицированную ТНК с вертикальной и горизонтальной интеграцией, имеющая 95% своего производства за рубежом и занятая ресторанным бизнесом, производством продуктов питания, реализацией косметики, вин. Число таких компаний быстро растет.

^ Вертикально интегрированные корпорации объединяют при одном собственнике и под единым контролем важнейшие сферы в производстве конечного продукта. В частности, в нефтяной промышленности добыча сырой нефти часто осуществляется в одной стране, рафинирование — в другой, а продажа конечных нефтепродуктов — в третьих странах.

Организационную структуру автомобильных ТНК также можно назвать вертикальной (по типу концерна). Так, например, американская ТНК «Форд» начала свою предпринимательскую деятельность в Европе с 60х годов с основания своего филиала в Великобритании. В 90х годах эта корпорация осуществила разработку новых моделей, производство компонентов и сборку машин в пяти европейских государствах, объединив технологические цепочки заводов каждой из этих стран в интегрированное производство автомобилей. В соответствии с четкой схемой поставок, созданной с учетом квалификации и стоимости рабочей силы, наличия сырья, фирменной структуры, специализации страны и объема рынка сбыта, на сборочные заводы корпорации «Форд» в Великобритании, Испании и ФРГ карбюраторы и распределители системы зажигания поступают из Ирландии, трансмиссии — из Франции, отливки деталей двигателей и шестерни — из Германии.

Будучи порождением объективных процессов интернационализации производства и капитала, протекающих в мировом хозяйстве, ТНК являются активными участниками международного разделения труда и способствуют его развитию, проникают в высокотехнологичные, наукоемкие отрасли производства, которые требуют огромных инвестиций и высококвалифицированного персонала. При этом заметно проявляется тенденция к монополизации этих отраслей ТНК. Транснациональные корпорации, по мнению экспертов ООН, — двигатели мировой экономики.

^ Причины возникновения и распространения ТНК сводятся к причинам вывоза капитала вообще и его предпринимательской формы — в частности. К ним можно отнести:

Основной целью деятельности ТНК, как и любой другой предпринимательской структуры, является получение прибыли.

В конце 90х годов в МХ функционировало примерно 54 тыс. ТНК с 450 тыс. филиалами. ТНК контролируют до 40% промышленного производства в мире, более 50% международной торговли, осуществляют 90% прямых зарубежных инвестиций, 95% мировых патентов и лицензий. На них работают 73 млн. сотрудников, т.е. каждый десятый занятый в мире, исключая сельское хозяйство.

В списке лидирующих — ТНК промышленно развитых стран. Так, по данным ЮНКТАД за 1999год, на США приходилось около одной трети из числа ведущих ТНК, на Японию — примерно одна пятая, Германию и Францию — примерно по 10% компаний, Великобританию — 17 фирм и на Швейцарию — 5. В целом на эти 6 стран приходится 85 из 100 крупнейших ТНК мира. [.5,40].

ТНК господствуют во всех сферах мировой экономики: в производстве, в финансах, в высокотехнологичных отраслях, в сфере услуг. Так, по сферам интересов ТНК распределяются следующим образом: около 60 % — промышленность; 37% — услуги; 3% — базовые (добывающие и сельское хозяйство) отрасли. В международном кредите господствуют 50 транснациональных банков, в страховом бизнесе — 30 ведущих компаний, в рекламном деле — 20 ведущих мировых агентств, в воздушных перевозках 25 международных авиатранспортных компаний [Там же].
^

Вопрос 2. Эволюция ТНК .

ТНК относятся к категории международных монополий. Последние появились еще до первой мировой войны как соглашения между корпорациями разных стран о разделе мировых рынков. Это были либо международные картели, либо синдикаты. Они объединяли независимые национальные предприятия, т.е. сохраняли юридическую и производственную самостоятельность. Наибольшее распространение они получили в 20-30х годах. После второй мировой войны большинство международных картелей распалось в связи с резким изменением соотношения между различными национальными монополиями. Лидерами на мировом рынке стали монополии США, которые не хотели считаться со старыми договоренностями и заключать новые соглашения.

Практически одновременно с международными монополиями появилась и другая группа объединений. Это были компании, создававшие и скупавшие предприятия в других странах. Это были предприятия по добыче сырья или топлива главным образом в развивающихся странах. Наиболее крупные из них — американские и английские концерны по добыче и переработке нефти, меди, бокситов, олова, натурального каучука. Действовали и такие национальные концерны, которые владели за рубежом предприятиями обрабатывающей промышленности, занимаясь производством и сбытом готовых изделий на рынках других стран.

Сначала такого рода международных концернов было немного, но с конца 60х годов они получили широкое распространение крупнейшие национальные фирмы США, Западной Европы, Японии, Канады, Австралии, а также некоторые крупнейшие промышленные объединения развивающихся стран. И, наконец, в 1980-х гг. стали формироваться современные ТНК, отличающиеся особенно большой экономической мощностью и разветвленной структурой. Такие ТНК представляют собой международные производственные комплексы, связи внутри которых носят не столько рыночный, сколько производственный характер. Это означает, что ТНК делают акцент не на вывоз за границу изготавливаемых в материнской стране товаров, а на создание там новых мест приложения капитала, тесно связанных с отечественным производством. В результате в границах каждой ТНК протекают свои процессы специализации и кооперирования. На современном этапе стратегия ТНК характеризуется стремлением к образованию сетей внутрифирменных связей регионального, нередко и глобального масштаба, в рамках которых интегрируются научные исследования и разработки, материальное обеспечение, производство, распределение и сбыт. Проявляется, в частности, тенденция к распространению инновационной активности ТНК, которая ранее базировалась в материнских фирмах, в принимающие страны.

Отдельные авторы [4, 291] делят ТНК на интернациональные, многонациональные, глобальные. Представляется, что собственно ТНК — это однонациональная корпорация, имеющая рассмотренные выше признаки. А интернациональные, многонациональные и глобальные корпорации — это разновидность международных корпораций.

Интернациональные корпорации — национальные компании с зарубежными активами. Созданные за рубежом филиалы таких компаний не имеют юридической самостоятельности, а зарубежные рынки рассматриваются как продолжение рынка национального. Поэтому такие компании имеют очень высокий уровень централизации принятия управленческих решений и контроля з деятельности филиалов со стоны материнской компании.

Многонациональные корпорации — международные корпорации, объединяющие национальные компании ряда государств на производственной и научно-технической основе. Филиалы таких компаний, как правило, автономны, а зарубежные рынки имеют равноценное или приоритетное значение по сравнению с внутренними рынками. В связи с этим высока децентрализация отдельных функций управления при достаточной степени независимости структурных подразделений.

С точки зрения международного права, отличительными признаками многонациональных корпораций являются:

— наличие многонационального акционерного капитала;

— существование многонационального руководящего центра;

— комплектование администрации иностранных филиалов кадрами, знающими местные условия.

Последний признак характерен и для многих ТНК.

Пример такой компании — англо- голландский концерн «Роял Датч Шелл», существующий с 1907 года. Современный капитал этой компании делится соответственно в пропорции 60:40. К числу ведущих многонациональных корпораций Европы относится англо-голландский химико-технологический концерн «Юнилевер», итало-французский автомобильный концерн «Фиат-Ситроен».

Необходимо отметить, что масштабы деятельности современных ТНК носят планетарный, глобальный характер. Эволюция современных ТНК осуществляется в направлении усиления их, если так модно выразиться, «глобализации». Можно сказать, что современные ТНК по характеру своей стратегии и по масштабам деятельности становятся глобальными.

Глобальные корпорации — компании, создаваемые на основе интеграции хозяйственной деятельности, осуществляемой в развитых странах. Возникшие в 80е годы, именно эти компании определяют будущее развитие мировой экономики. Эти ТНК представляют собой объединение децентрализованных филиалов, для которых сферой деятельности является весь мир. Глобальные корпорации представляют современный мировой финансовый капитал. В наибольшей степени к глобализации тяготеют химическая, электротехническая, электронная, нефтяная, автомобильная, информационная, банковская и другие отрасли. Одна из основных характеристик современных ТНК — осуществление глобальной стратегии.

Особенности деятельности глобальных корпораций (современных ТНК) следующие:[4, 291-292]

Все это ведет к определенной эволюции внешних признаков крупнейших ТНК:

В настоящее время именно деятельностью ТНК определена система мирового хозяйства.
^

Вопрос 3. Роль ТНК в мировом хозяйстве. Положительные и отрицательные стороны деятельности ТНК.

Если смотреть на деятельность ТНК с точки зрения стран базирования, то их деятельность по открытию филиалов в других странах представляет собой создания центров внедрения в принимающих странах. При больших проникновениях можно говорить о «второй экономике», например, о «второй экономике» США в Канаде. Объем выпуска продукции зарубежных филиалов американских ТНК примерно равен объему материального производства в самих США. [2.С.50] Таким образом, ТНК в настоящее время определяют характер внешнеэкономических связей, повышают конкурентоспособность экономики стран базирования. Это является, безусловно, позитивной стороной деятельности ТНК.

Со стороны принимающих стран деятельность ТНК имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
^

Положительные стороны.

Развитие ТНК повышает уровень специализации и кооперирования между предприятиями различных стран. Отношения между этими предприятиями становятся более стабильными, так как они входят в одну организационную структуру. Например, обмен продукции между немецкими и бельгийскими филиалами компании «Форд» составляет 1/6 внешнеторгового оборота Бельгии. Другими словами, ТНК усиливают взаимосвязь и взаимозависимость национальных экономик, взаимопереплетение национальных экономик, размывание национальных экономических границ, появление разветвленных межотраслевых комплексов и конгломератов, не совпадающих по признаку национальной принадлежности с контурами государственных границ.

. В сущности ТНК заложены также и отрицательные стороны их деятельности по отношению ко всем субъектам МХ
^

Отрицательные стороны:

ТНК, функционируя на территории стран, оказывают всевозрастающее влияние на экономику и политику. Они пытаются воздействовать на весь процесс воспроизводства товаров и услуг. Это неизбежно ведет к развитию противоречий между экономическими интересами этих стран и интересами ТНК. В моменты обострения политических отношений, внутренних и международных экономических кризисов эти противоречия приобретают особую остроту. В такие периоды правительства принимающих государств лишают поддержки филиалы иностранных ТНК и сосредоточивают свои усилия на защите интересов национальных фирм. Можно говорить, что негативное воздействие ТНК на экономику принимающих стран носит циклический характер. При этом положительное их влияние, в большей степени, постоянно.

В силу того, что в современных условиях деятельность ТНК все больше носит глобальный характер, инструменты регулирования деятельности ТНК не только на национальном, но и на международном уровне потеряли свою эффективность. Перед национальными правительствами и мировым сообществом стоит задача выработки действенного механизма регулирования и контроля деятельности ТНК.

Вопрос 5 Деятельность зарубежных ТНК в России.

Законодательством РФ предусмотрены меры по привлечению иностранных инвестиций. В частности, законом «Об иностранных инвестициях в РСФСР» от 1991г. иностранным инвесторам предоставлен национальный режим, т. е. правовые нормы для них не могут быть менее благоприятными, чем для российских фирм. Иностранные инвестиции в России не подлежат национализации и конфискации. Также иностранные инвестиции в России защищаются на международном уровне двусторонними соглашениями о взаимной защите и поощрении инвестиций, заключенными РФ с рядом зарубежных стран.

Однако остается еще целый ряд факторов, сдерживающих предпринимательскую деятельность ТНК. Эти факторы следующие: недостаточно стабильная политическая ситуация, высокие налоги, слабое развитие инфраструктуры в целом по России, высокие транспортные тарифы, отсутствие защиты прав собственности, угроза организованной преступности.

Филиалы зарубежных ТНК в России размещены крайне неравномерно. Основное количество ТНК сосредоточено, прежде всего, в регионах с высокой инфраструктурой — Москве, Санкт — Петербурге. Сравнительно небольшое число предприятий с иностранным капиталом размещается в промышленно развитых областях — Московской, Ленинградской, Нижегородской, а также в регионах с преобладанием экспортоориентированной добывающей промышленности — Тюменской и Магаданской областях, Приморском крае.

Западноевропейские ТНК размещают свои капиталы в основном в Москве и Северо-Западном регионе России, а американские и японские компании развивают свою деятельность в центральных районах, на Урале, в Сибири и Приморье.

К российским добывающим предприятиям топливно-энергетического комплекса наибольший интерес проявляют американские и японские ТНК. Примером плодотворного сотрудничества в нефтедобыче на территории России может служить российско-американское предприятие «Полярное сияние» на Ардалинском месторождении Тимано-Печерского нефтегазового района. Оно создано американской ТНК «Конако» и российским геологоразведочным предприятием «Архангельскгеология». Подсчитано, что в виде налогов в бюджет РФ за время работы «Полярного сияния» на Ардалинском месторождении будет перечислено около 1 млрд. долл.

В течение последних лет с ТЭК по привлекательности для иностранных ТНК соперничает пищевая промышленность. Крупнейшая корпорация «Нестле» (Швейцария) использует, например, в своей стратегии на российском рынке ускоренную скупку контрольных пакетов акций у находящихся в тяжелом финансовом положении кондитерских фабрик. В 1995г. она приобрела контрольный пакет акций самарской кондитерской фабрики «Россия» и вложила в ее техническое переоснащение 40 млн. долл. В 1996г. корпорация «Нестле» купила еще один контрольный пакет акций там же, в Самаре — у фабрики «Кондитер», а в 1998г. — у фабрик «Алтай» (Барнаул) и «Камская» (Пермь).

Другие ТНК помимо скупки акций действующих предприятий в пищевой промышленности строят новые, оборудованные по последнему слову техники кондитерские фабрики и приступают к выпуску изделий, изготовленных по русским рецептам и с русскими названиями. Так поступила английская компания «Кэдбери Швепс групп», построив в 1996 — 1997гг. в городе Чудово (Новгородская область) кондитерскую фабрику по выпуску наряду со своей традиционной продукцией, батончиков молочного шоколада, плиточного горького шоколада «Новгород» и «Россия».

Свои производства и предоставление услуг в России развернули фирмы, специализирующиеся на торговле и общественном питании. Так, компания «Мак Доналдс» открыла сеть ресторанов быстрого питания в отдельных регионах России.

Вопрос 6. Становление российских ТНК.

Российские ТНК еще находятся в стадии формирования и укрепления своих позиций. Однако, небольшое число компаний, аналогичных современным ТНК, сформировалось еще в СССР. Это «Ингосстрах», «Аэрофлот». Так, «Ингосстрах» с его дочерними фирмами и ассоциированными компаниями в США, Нидерландах, Великобритании, Франции, Финляндии, Германии, Австрии, Болгарии, Турции и ряде бывших советских республик представляет российскую ТНК в финансовой сфере. Транснациональными стали и некоторые наиболее крупные компании России, такие как «Газпром», ЛУКойл», «Алроса» и др.

Наиболее мощные российские ТНК функционируют в ТЭК. примером является РАО «Газпром» — 100% монополист в добыче и экспорте газа, контролирующий 34% мировых разведанных запасов природного газа и обеспечивающий 20% западноевропейских потребностей в этом сырье. «Газпром» является самым крупным в России источником поступления конвертируемой валюты, экспортируя ежегодно газа на сумму от 6 до 7млрд. долл. «Газпром» имеет фирмы со своим участием в 12 странах, закупающих российский газ.

В нефтяной промышленности лидером является крупнейшая в России нефтяная компания «ЛУКойл», в которой 45% акций принадлежит государству. Эта компания с вертикальной интеграцией производства. Совместные предприятия и акционерные компании с участием «ЛУКойл» образованы в Чехии, Ирландии, Израиле, Аргентине, на Кипре, в Азербайджане, Белоруссии, Грузии, на Украине, в Литве.

В добывающей промышленности одной из ведущих ТНК является компания «Алроса». В 1992г. он выиграла тендер на разработку алмазного месторождения Катока в Анголе, опередив южно-африканский концерн «Де-Бирс» и ряд других западных компаний.

В наши дни базой для создания российских ТНК становятся финансово- промышленные группы (ФПГ), совокупность юридических лиц, объединяющих свои активы в целях экономической и технологической интеграции для реализации инвестиционных и других проектов, направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынка товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест. 72 ФПГ объединяют свыше тысячи предприятий и более 90 финансово-кредитных институтов. Численность занятых в них составляет около 25% всех работающих в России. Были созданы также транснациональные ФПГ или ТФПГ — финансово-промышленные группы, объединяющие юридических лиц под юрисдикцией государств-членов СНГ. При создании их на основе межправительственных соглашений им присваивается статус межгосударственных ФПГ (МФПГ).

Источник: http://gendocs.ru/v18720/?cc=6

Транснационализация мировой экономики и ее последствия 2

1 Характер и особенности транснационализации современной мировой экономики

2. Принципы деятельности и сущность современных ТНК

3. Способы взаимодействия ТНК и государства

В современной мирохозяйственной системе основным фактором формирования конкурентоспособности страны и реализации ее конкурентных преимуществ является наличие мощных национальных компаний, способных осуществлять коммерческую и производственную деятельность в глобальном масштабе. Поэтому внедрение российских компаний в экономику зарубежных стран становится важной предпосылкой увеличения экономического влияния и политического статуса российского государства на международном уровне. Способность государства осуществлять правильные институциональные преобразования и конструктивное содействие отечественным транснациональным корпорациям (ТНК) будет во все большей степени определять качество конкурентоспособной структуры экономики РФ.

В связи с этим создание такой системы государственного регулирования, которая бы способствовала с одной стороны формированию крупных российских ТНК и привлечению иностранных фирм, а с другой стимулировала бы конкуренцию и предотвращала попытки монополизации национального рынка товаров и услуг, предстает как настоятельная и необходимая задача.

Современная экономика России по-прежнему испытывает недостаток прямых иностранных инвестиций (ПИИ), несмотря на предпринимаемые правительством меры и инициативы по привлечению качественных иностранных капиталовложений в экономику страны. При этом нельзя забывать о преимуществах, которые способны получить российские промышленные структуры от собственного прямого инвестирования за рубежом. Российские ТНК, которые находятся сейчас лишь в стадии становления и формирования, призваны стать как основными субъектами экономического роста, так и важнейшим инструментом реализации государственной структурно-инвестиционной и инновационной политики в области создания конкурентоспособной российской экономики.

Объективные процессы возрастания роли и значения транснационального бизнеса в мировой экономике и ужесточения глобальной конкуренции способствуют усилению научного интереса к исследованию институциональных основ формирования ТНК, способов и характера их функционирования, новых экономических возможностей, результатов и последствий их деятельности на территории национальных государств. Необходимость уточнения причин, современных условий и направлений развития российских ТНК, их роли и значения в модернизации экономики и повышении ее конкурентоспособности и обусловили выбор темы а.

Целью а является изучение процессов транснационализации мировой экономики и ее последствий.

В соответствии с поставленной целью в работе рассматриваются и решаются следующие задачи:

· выявление существенных характеристик, особенностей и противоречий транснационализации мировой экономики;

· установление взаимосвязей и взаимозависимостей между процессами глобализации мировой экономики и транснационализации деятельности ведущих корпораций мира;

· определение концептуальных основ организации, конкурентоспособности и стратегических задач ТНК;

· проведение сравнительного анализа подходов российской и зарубежной научных школ к определению понятия транснациональная корпорация;

· установление основных факторов, определяющих конкурентоспособность национальной экономики и обоснование основных принципов ее формирования.

1. Характер и особенности транснационализации современной мировой экономики

Одной из важнейших предпосылок интернационализационного процесса и главных источников глобализации является «феномен транснационализации», в рамках которого существенная доля национального производства, потребления, экспорта, импорта и дохода страны зависит от решений международных центров, находящихся за пределами данного государства. В качестве таковых центров силы и влияния сегодня выступают транснациональные корпорации, которые являются конечным результатом, и, в тоже время, основными игроками, способствующими развитию интернационализации (таблица 1).

Крупнейшие экономические и коммерческие структуры мира.[1]

РангНаименование компании или государстваДобавенная стоимость или ВВП (млрд.$)РангНаименование компании или государстваДобавленная стоимость или ВВП (млрд. $ )
1 США981068 BP30
………….69 Wal-Mart Stores30
4 Великобритания142770 IBM27
5 Франция129471 Volkswagen24
6 Китай108072 Куба24
…………..73 Hitachi24
13 Индия45774 Total Fina23
…………..75 Verizon23
18 Россия25176 Matsushita22
…………..77 Mitsui20
45 Exxon Mobil6378 Econ20
46 Пакистан6279 Оман20
47 General Motors5680 Sony20
………….81 Mitsubishi20
52 ОАЭ48…………….
.…………85 Philip Morris19
55 Ford Motor44…………..
56 Daimler Chrysler4290 SBC Communications19
57 Нигерия4191 Itochu18
58 General Electric39……………..
59 Toyota Motor3894 Honda Motors18
60 Кувейт3895 Eni18
61 Румыния3796 Nissan Motor18
62 Royal Dutch Shell3697 Toshiba17
………….98 Сирия17
65 Siemens3299 GlaxoSmithKline17
…………..100 BT17

В последнее время все больше наблюдается ускорение темпов глобализации экономики, в связи с чем, различные рынки, в частности, капитала, технологий, товаров и труда становятся все более взаимосвязанными и интегрированными в многослойную транснациональную паутину. Их стратегические задачи ориентированына перманентную экспансию, через захват новых рынков ТНК постоянно борются за единые и либеральные правила хозяйственной игры во всех странах своего присутствия. Они служат важным инструментом глобализации рынков путем расширения информационной инфраструктуры, которая ускоряет заключение и снижает издержки хозяйственных сделок. Хотя определенное количество ТНК оперирует в традиционном торговом секторе, в целом международные фирмы выступают за индустриальную реструктуризацию многих развивающихся стран путем создания новых и модернизации традиционных отраслей промышленности.

В настоящее время, несмотря на всю совокупность многочисленных взглядов на процессы транснационализации их можно условно разделить на два основных направления. Сторонники первого из них рассматривают процессы транснационализации с точки зрения субъективной направленности, понимая их как практическое воплощение в жизнь эры экономического глобализма и идеологии доминирования в мировом масштабе отдельных корпораций принадлежащих узкой группе стран.

Сторонники второго направления, такие как Дж. Даннинг, С. Хаймер, Дж. Гэлбрейт, Ч. Киндлебергер, Р. Вернон, П. Дикен стараются выразить суть транснационализации через описание и последующее исследование объективных процессов, происходящих на современном этапе и радикально меняющих весь повседневный образ жизни современного человечества во многих сферах. Причиной этого явления служит, то обстоятельство, что феномен транснационализации наиболее ярко и интенсивно проявляется в экономической сфере. Именно в этой области процессы транснационализации уже стали важным реальным аспектом современных мирохозяйственных связей. В частности, реальным воплощением транснационализации мировой экономики становится стремительное формирование единого глобального экономического и политического пространства.

Анализ сущности феномена транснационализации связан с все возрастающей беспрецедентной мощью транснациональных структур и их амбивалентным влиянием на алгоритм взаимодействия между субъектами мировой экономики.

Острейшим дискуссионным вопросом остается определение форм и прогнозирование масштабов структурной трансформации транснационального бизнеса. На протяжении многих лет продолжаются многочисленные научные диспуты с целью нахождения единой трактовки ТНК и определения их неоднозначной сущности. Однако, тот факт, что ТНК представляют собой колоссальную силу в глобальном экономическом динамизме, оспаривается не многими.

В общем теоретическом понимании ТНК можно охарактеризовать в виде интернациональных коммерческих систем, действующих с оптимальной организацией и наиболее эффективной комбинацией международных факторов производства (сырья, капитала, труда, энергии, технологии и т.д.). Подтверждением этому служит постоянно растущая в количественном выражении роль ТНК в процессе создания мирового валового продукта (таблица 2).

Характеристика масштабов деятельности ТНК.[2]

Объем продаж иностранных
филиалов (млрд. долл.)2717566093721568018677Объем производства иностранных
филиалов (млрд. долл.)6361454202631673911Экспорт иностранных филиалов (млрд.долл.)7171194184135723690Совокупные активы иностранных
филиалов (млрд. долл.)20765883112462110236008Численность работников
и иностранных филиалов (тыс. чел.)1923224197309414558757394

Следует отметить три наиболее объективные характеристики современных транснациональных корпораций:

— способность эффективно координировать и контролировать многочисленные организационные процессы внутри производственной цепочки вне зависимости от географического месторасположения составляющих её элементов;

— потенциальная возможность использования конъюнктурного дисбаланса в экономических и политических условиях на рынках разных стран;

— внутренняя гибкость при расположении и перераспределении основных средств и факторов производства в масштабах глобального экономического пространства.

По своей сути ТНК представляют собой результат капиталистического мироустройства, принцип которого подразумевает организацию и ведение бизнеса в соответствии с рыночными правилами, где всегда конечной целью является извлечение прибыли. Несомненно, компании могут иметь и другие мотивы развития, такие как увеличение доли рынка или объемов производства, но, в конечном счете, все сводится к достижению одного — максимальной финансовой отдаче . В погоне за сверхприбылью компании используют все возможные механизмы, позволяющие минимизировать производственные издержки, интенсифицировать средства производства и увеличивать объем дохода. Все это приводит компании к необходимости транснационализировать свою операционную деятельность с целью достижения максимально эффективных воспроизводственных показателей. Данный процесс является поступательным движением в развитии и переходе транснациональных объединений с локального на глобальный уровень функционирования.

Таким образом, международную деятельность ТНК можно охарактеризовать как закономерный процесс перманентной экспансии, в результате чего, происходит максимальное приращение прибыли и аккумулирование капитала посредством расширенного воспроизводства.

При анализе сущности транснациональных метаморфоз на макроуровне, необходимо иметь в виду, что данный процесс не является обособленным, а напротив, возникает как следствие видоизменения совокупности геоэкономических отношений, обусловленных глобализацией и либерализацией мировой экономики.

Главной из причин формирования межнациональных производственных комплексов и прямого инвестирования ТНК в экономику определенного государства является географическое расширение границ, обслуживаемого рынка товаров и услуг. Другим веским основанием для интернационализации производства может быть привлекательность или избыточность профильных производственных ресурсов (природных, финансовых, человеческих и т.д.) территории национального образования.

Таким образом, локальные преимущества или недостатки страны существенно влияют на определение ее значимости и привлекательности в качестве страны-реципиента. Для транснациональных корпораций, формирование межнациональных производственных сетей — это возможность обширнее и глубже использовать все преимущества международного разделения труда, международной кооперации и международного разделение производственного процесса. За счет всего этого, ТНК могут оказывать существенное и доминирующее влияние на весь характер международных экономических отношений.

Можно заключить, что суверенным государствам приходится во многих областях, прежде всего, в экономической, а затем и в политической сфере, делить власть с этими новыми монополистическими субъектами мирохозяйственных отношений. Некоторые ученые и экономисты полагают, что влияние государств постепенно идет на убыль, а реальная власть все больше переходит и укрепляется в ТНК. Тот факт, что ради своих целей они могут нанести серьезный урон любым нациям и экономикам, в том числе и высокоразвитым, еще раз вызывает потребность в необходимости глобального контроля над их транснациональной деятельностью.

2. Принципы деятельности и сущность современных ТНК

Существенное увеличение темпов и масштабов глобальной конкуренции инициирует ТНК к постоянному расширению и модернизации своих технологических возможностей, необходимости борьбы за инновационное лидерство в своей отрасли, к созданию стратегических альянсов и интеграции производственных мощностей. Необходимо отметить колоссальную значимость системной координации всего спектра транснациональных операций, связанных с организацией интернациональной деятельности.

Уникальными являются организационные модели управления ТНК, которые обуславливаются рядом обстоятельств, таких как: корпоративная культура, национальная ментальность руководителей и персонала, административная преемственность, традиции, специфика отрасли и др. Все это, в свою очередь, влияет на специфику формирования и реализации транснациональной стратегии конкурентоспособности фирмы.

Транснациональную стратегию компании можно определить как комбинацию текущего и планируемого размещения ресурсов и взаимодействия компании с внешней средой, но исследовать данный процесс целесообразно на трех разных уровнях.

Первым уровнем является внутренняя стратегия фирмы, которая регламентирует вопросы управления, кадрового состава, социальной ответственности и учредительного или акционерного устройства.

Вторым уровнем является корпоративная стратегия, определяющая такие направления, как инвестиционная деятельность, слияния и поглощения, вертикальная, горизонтальная интеграция и т.д.

Третий уровень характеризуется бизнес-стратегией, он обозначает способы борьбы с отраслевыми конкурентами, возможные варианты производственной, ценовой и маркетинговой политики.[3]

Одной из основных качественных характеристик транснационального преобразования является способность организации постоянно адаптировать свою внутреннюю «архитектуру» в соответствии с масштабом деятельности компании. Свою мобильную структуру, модульность, открытость и способность гибкого изменения управленческих конфигураций ТНК во многом позаимствовали из своих же информационных систем, и это, в свою очередь, позволило им стать менее жесткими, более предприимчивыми и менее иерархичными и централизованными.[4]

Благодаря таким внутрифирменным преобразованиям ТНК получили возможность перейти на более эффективный уровень организованности, действуя по принципу интегрированных сетей. Тенденция к сетевой реорганизации начала формироваться еще в конце прошлого века, когда технологические переоснащения и гиперконкуренция только набирали темп.

Но уже тогда более «продвинутым» транснациональным структурам было понятно, что нарастает необходимость в синергии, т.е. в консолидации производственных и коммерческих усилий с участниками всего процесса создания добавленной стоимости продукции с целью получения более мощного конкурентного преимущества над своими национальными и международными соперниками.

Проявление кооперационных объединений с целью стратегического сотрудничества на корпоративном уровне происходит через процессы вертикальной и горизонтальной интеграции в отраслевой структуре ТНК, а также через слияния и поглощения, субконтрактинг или образование межфирменных стратегических альянсов.

В результате этого повышается общая интегрированность между субъектами на макроуровне экономики, что подтверждается развитием кластеров экономической активности, более интенсивной региональной интеграцией и появлением экономики агломерации, которая проявляется в форме региональной концентрации экономической деятельности предприятий.

Все большую популярность и распространенность среди транснациональных объединений приобретают механизмы международных, трансграничных стратегических альянсов. Благодаря ним, контуры корпоративной организации деятельности предприятий, их отраслевой и географической принадлежности становятся более размытыми.

Необходимо отличать понятия стратегический альянс от другой международной интеграционной формы – слияние компаний . В первом случае, партнеры могут являться конкурентами, и поэтому объединяют свои ресурсы и возможности в узкой области сотрудничества в рамках определенного проекта, в то время как при слиянии юридических лиц происходит взаимовыгодный обмен активами и основными средствами предприятий.

Существует несколько основных преимуществ, получаемых участниками в условиях функционирования стратегических альянсов:

— преодоление проблем и административных барьеров, связанных с доступом на определенный рынок товаров и услуг;

— получение доступа к новым технологиям, НИОКР, другим ресурсам в процессе межфирменного и трансграничного сотрудничества;

— достижение эффекта синергии, рационализации операционных процессов в ходе организации и ведения совместной деятельности.

Наиболее современной и эффективной интеграционной формой транснационального кооперирования являются гибкие бизнес сети . Специфика данной интеграционной конфигурации заключается в значительной степени независимости между элементами, участвующими в процессе создания добавленной стоимости продукции (Рис. 1).

Представленный механизм корпоративного сотрудничества является новой организационной формой ТНК, при которой, фирма осуществляет свою практическую деятельность по принципу международного разделения труда. Здесь, все стадии единого производственного процесса распределены между автономными бизнес структурами, объединенными посредством договорных отношений вокруг головного предприятия с контролирующими функциями и коммерческим реноме. Такой вид взаимоотношений между координирующей весь процесс транснациональной компанией и другими участниками рынка, которые действуют самостоятельно и специализируются только в своей профильной сфере деятельности, позволяет значительно снизить издержки производства и добиться более эффективного системного управления.

Можно констатировать, что развитие международных производственных сетей как доминирующего способа координации промышленной активности всецело изменяет мировую конкурентную политику и направления развития транснациональных компаний, стремящихся к глобальному лидерству.

Основополагающим моментом стратегии сохранения и поддержания конкурентного преимущества ТНК является осуществление прямых иностранных инвестиций. Особенности современной сущности капитала ТНК в мировой экономике и его целевого назначения можно объяснить через анализ мотивации и стимулов корпораций к прямому иностранному инвестированию. Большинство из существующих теорий ПИИ возникло на базе трех направлений современной экономической мысли: теории фирмы, теории международной торговли и теории международных финансов.

Однако большинство экономистов признают тот факт, что процесс постоянного перемещения транснационального капитала в форме прямых иностранных инвестиций уже давно стал важнейшим источником роста мировой экономики и стимулом расширения международных экономических отношений. Более того, ПИИ являются главным инструментом транснационального развития предприятий на пути глобальной экспансии.

Прямое иностранное инвестирование можно определить как инвестиции, произведенные с целью установления долгосрочных отношений, отражающих долгосрочный интерес и операционный контроль единицы-резидента одной страны над предприятием-резидентом другого государства. Инвестиции ТНК способствуют интеграционным процессам и общему развитию мировой экономики, поскольку концентрируются в динамичных и передовых в технологическом отношении отраслях, в которых накопленные знания и международный опыт транснациональных структур весьма значительны.

На современном этапе экономического развития ТНК процесс разработки и получения передовых технологий и инноваций, в виде патентов, лицензий и ноу-хау также является фундаментальным и ключевым компонентом в череде мероприятий, связанных с созданием конкурентных преимуществ транснационального бизнеса. В свою очередь, такие характеристики деятельности компании, как интенсивность научно-исследовательской деятельности, инновации, практика управления, а также реклама и имидж компании часто называются основными составляющими, так называемых, «неосязаемых» и нематериальных активов, доля которых превалирует в общей величине активов ТНК и постоянно продолжает возрастать.

В целом, способность ТНК эффективно использовать прогресс и результаты множества технологически активных подразделений, внедрять инновации в рамках всей организации вне зависимости от места происхождения и расположения своих операционных центров составляет основу процесса создания новых конкурентных преимуществ ТНК.

3. Способы взаимодействия ТНК и государства

При всей экономической мощи транснациональных образований, результат и масштаб их деятельности во многом зависит от взаимовыгодных условий, которые должны создаваться со стороны национальных правительств принимающих стран. Вопрос взаимовыгодности и взаимозависимости в отношениях между ТНК и государствами имеет целый спектр неоднозначных и парадоксальных аспектов.

Достаточно очевидно, что фундаментальные задачи, стоящие перед коммерческими структурами и национальными государствами, в ряде областей диаметрально противоположны, хотя при всех возможных стратегических и экономических разногласиях, государственная власть и транснациональные фирмы не могут находиться в конфронтации между собой.

Государствам необходимо участие ТНК в освоении и переработке имеющихся ресурсов внутри страны, и, как следствие, модернизации производственных мощностей, увеличении занятости населения. В равной степени, ТНК во многом зависят от участия государства в создании благоприятной среды и инфраструктуры, как физической (дороги, коммуникации, средства связи), так и социальной (наличие законодательно-правовой базы, системы профильных кадров, эффективное функционирование институциональных механизмов, обслуживающих потребности бизнеса и т.д.).

Существуют два основных параметра, которые определяют модель поведения и стратегию ТНК на национальной территории страны. Во-первых, это доступ к имеющимся ресурсам и рынкам сбыта, а во-вторых, правила контроля, регулирования и надзора за коммерческой деятельностью.

В общем и целом, влияние ТНК на экономику и общества стран, куда они инвестируют свои материальные и нематериальные средства, довольно неоднозначно. С одной стороны, ТНК внедряют передовые технологии, модели организации и корпоративные стратегии, платят работникам в среднем более высокую заработную плату, чем местные работодатели. С другой стороны, они используют политику фрагментации и селекции рынков труда и природных ресурсов сугубо в своих корпоративных интересах, а их технологические стратегии и корпоративные приоритеты очень часто не совпадают с потребностями экономик стран-реципиентов и местных обществ.

Способность национальной экономики поддерживать стабильный рост во многом зависит от привлечения технологий ТНК в форме «диффузии прямых иностранных инвестиций» в производственный комплекс. При этом большое значение имеет способность успешно адаптировать зарубежные технологии в отечественных условиях.

В случае если страна обладает высокой технологической диффузией, то при прочих равных условиях, это способствует поддержанию стабильно высоких темпов прироста экономики и наоборот.

Потребность российской экономики в инвестировании иностранного капитала остается, по-прежнему, велика. Для изменения ситуации необходимо применение системы мер по стимулированию привлечения иностранных инвестиций в те отрасли экономики, которые наилучшим образом соответствуют национальным интересам.

Сложившаяся экономическая ситуация актуализирует необходимость России в срочном увеличении темпов промышленного роста и наращивания собственных мощных транснациональных игроков в контексте усиления национальной конкурентоспособности и модернизации экономики государства.

Более того, сравнивая позитивные и негативные стороны функционирования ТНК в экономике страны, можно определенно сделать вывод о том, что конкурентоспособность страны напрямую зависит от базирования на ее территории и за ее пределами транснациональных бизнес-единиц.

Процесс образования и экспансии отечественных ТНК стратегически важен для российской экономики.

Во-первых, российские транснациональные корпорации являются эффективным средством вывода системы народного хозяйства на более высокий качественный, технологический уровень.

Во-вторых, выступают залогом ее дальнейшего совершенствования и развития.

В-третьих, служат инструментом завоевания прочных геополитических и геоэкономических позиций страны в мире. Создание максимально благоприятной среды и условий для роста количества и улучшения качества российских ТНК определенно принесет искомые результаты в виде усиления конкурентоспособности экономики страны в целом, что, в свою очередь, не может не учитывать государство в своих мерах по стимулированию и регулированию процессов интеграции российской экономики в мировую.

Однако для современной России более актуальным является вопрос, каким образом обеспечить стратегическое регулирование и координирование процессов транснационализации наряду с мерами государственного содействия экспансии российского бизнеса за пределы страны, главной целью которого является модернизация и дальнейшая трансформация российской экономики.

Речь идет о наличии национальной промышленной, инвестиционной и политической концепции, реализация которой, главным образом, должна быть связана с повышением конкурентоспособности отраслей реального сектора и отказ от конкурентных преимуществ, основанных на сырьевой направленности. Необходима четкая, жесткая политика государства по лоббированию интересов национальных компаний и поддержки их зарубежной экспансии.

Следует также определиться с возможной моделью экономического роста в России, реализация которой могла бы способствовать росту конкурентоспособности отечественной экономики на основе ее транснационализации.

В силу своей уникальности, России нужно разработать собственную модель, где государство активно взаимодействует с теми отечественными и зарубежными ТНК, которые наиболее активно участвуют в развитии и ориентации на мировой рынок наиболее конкурентоспособных современных отраслей высокотехнологичного комплекса, которые можно назвать очагами модернизации.

Такое взаимодействие государства и субъектов рынка, несомненно, способствует формированию кумулятивного процесса поступательного экономического роста, ускорению социальных преобразований и повышению уровня благосостояния в стране.

Завершая работу над ом можно прийти к выводу, что в последнее время наблюдается постоянный рост масштабов транснационализации – повышение доли международного движения капитала, труда и прочих ресурсов. Транснационализация превратилась в многоканальный процесс.

Феномен транснационализации выступает как важнейшая предпосылка ускорения интернационализационных и глобализационных процессов, природа которого может усматриваться как с точки зрения субъективной направленности в качестве практического воплощения экономического глобализма и идеологии доминирования, так и с объективной стороны как закономерный этап социально-экономического развития, реализующийся в формировании единого глобального информационного и экономического пространства, сопровождающийся ростом беспрецедентной мощи транснациональных структур и их амбивалентным влиянием на алгоритм взаимодействия между субъектами мировой экономики. Наиболее актуальным вопросом транснациональной проблематики остается определение конкретных форм и прогнозирование масштабов структурной трансформации транснационального бизнеса, представленного в виде интернациональных коммерческих систем, действующих с оптимальной организацией и наиболее эффективной комбинацией международных факторов производства.

Последствия транснационализации мировой экономики неоднозначны. Модель поведения ТНК в конкретном политико-экономическом контексте может по разному влиять на динамику и качество экономического и социального развития государства.

1. Бобина М. Стратегические межфирменные альянсы // Мировая экономика и МО. – 2002. — № 4. – с. 96-97.

2. Губайдуллина Ф. Прямые иностранные инвестиции, деятельность ТНК и глобализация // МЭ и МО.- 2003.- № 2.- с. 42-48.

3. Ленский Е.В. Транснационализация капитала. – Мн.: ЗАО “Армита-маркетинг, менеджмент”, 2001. – 325 с.

4. Мазоль С.И. Транснациональные корпорации: особенности конкурентных преимуществ // Вестн. БГЭУ. – 2000. — № 5. – с. 95-99.

5. Мельникова Н. Иностранные инвестиции в экономике России. // Экономист. – 2003 г. — № 4. – 39-45.

6. Мовсесеян А. Будущее транснационализации в глобализирующемся мире // О-во и экономика. – 2000. — № 8. – с. 158-178.

7. Мовсесеян А.Г. Транснационализация в мировой экономике. – М.: Финансовая акад., 2001. – 315 с.

8. Мясникович М.В. Формирование финансово-промышленных групп в переходных экономиках. – СПб.: Ун-т экономики и финансов, 1997. – 158 с.

9. Пивоваров И.С. Организация международного бизнеса // Экономика XXI век. – 2002. – № 2. – с. 39-73.

10. Храброва И.А. Эволюция управления и поиск форм интеграции // Экономика XXI в. – 2000. — № 11. – с. 53-72.

11. Юданов Ю.И. Европейские корпорации в условиях глобализации // МЭ и МО. – 2001. — № 11. – с. 66-74.

12. Юханаев А.А. Качественные основы, признаки и характерные особенности транснациональных образований – Шахты, 2005.

13. Юханаев А.А. Критический анализ роли и оценка деятельности зарубежных ТНК в экономике России. – Ростов н/Д.: Изд-во СКАГС. – 2007.

[1] UNCTAD, World Investment Report 2001: Promoting Linkages, Geneva.

[2] Составлено на основе WIR2001-2006, UNCTAD.

[3] Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. — СПб.: «Питер», 1999

Источник: http://sinref.ru/000_uchebniki/00800economica/001_lekcii_economica_15_raznoe_/282.htm

Климко Г.Н. (ру) Основы экономической теории. Политэкономический аспект (1997)

6. Транснационализация мировой экономики

Сущность транснациональных корпораций

За последние 50-60 лет транснациональные корпорации (ТНК) заняли доминирующие позиции в мировой экономике. Они резко усилили взаимосвязь и взаимозависимость национальных экономик, интенсифицировали углубление международной специализации и кооперации. Количество таких компаний стремительно растет, повышается их удельный

вес в мировой торговле. ТНК стали главным субъектом движения международных инвестиций, технологий и функционирования международного производства.

Международное производство — это производство, которое организуют или контролируют транснациональные корпорации. Иными словами, международное производство охватывает ту часть производства товаров и услуг

стран контролируется и управляется фирмами, которые имеют штаб-квартиры в других странах. Этот контроль и управление фирмы осуществляют или через свою собственность на акционерный капитал предприятий, где происходит это производство, или вследствие контрактных (неакционерных) механизмов.

Быстрые технологические изменения, интенсификация конкуренции и растущая мировая экономическая либерализация стали важными факторами беспрецедентного роста международного производства. Оно охватывает практически все страны, отрасли и виды экономической деятельности. Снижение расходов на транспортировку и связь позволяет транснациональным корпорациям интегрировать производство и другие корпоративные функции в глобальном масштабе. Международное производство ТНК формирует единство, целостность современной мировой экономической системы.

транснационализация

Появление и развитие транснациональных корпораций напрямую связаны с их зарубежной инвестиционной деятельностью. Международное движение предпринимательского капитала, частности прямые иностранные инвестиции (ПИИ), стали базой для формирования всемирной системы филиалов и международного производства ТНК.

Таким образом, осуществление прямых иностранных инвестиций является одним из главных признаков транснациональной корпорации.

Термины для обозначения ТНК

В мировой экономической литературе существует несколько терминов для обозначения компаний, имеющих международное производство на основе прямых иностранных инвестиций (Многонациональные, международные, транснациональные, глобальные, наднациональные, супернациональни, интернациональные и т.п.). Такие компании зарегистрированы в одной стране, но осуществляющих производство и другие деловые операции в других странах.

Считается, что по принадлежности капитала компании, осуществляющие международное производство, можно разделить на два вида: транснациональные и многонациональные.

Транснациональные компании — национальные по капиталу и контролем, но международные по сфере операций. Они зарубежные активы, возникшие на базе ПИИ. Хотя такие корпорации имеют всемирную сеть филиалов, их материнская компания принадлежит капиталу одной страны. Обозначение «транснациональный» именно и подчеркивает связь корпорации с капиталом конкретной нации.

Многонациональные компании в отличие от транснациональных контролируются капиталом двух или более стран. Они также глобальную сеть филиалов, но до тому же имеют международное рассредоточение акционерного капитала. Примерами многонациональных компаний могут быть англо-голландские компании «Роял Датч / Шелл «и» Юнилевер «, немецко-бельгийская» Агра-Геварт «, англо-итальянский «Данлоп-Пирелли», англо-американо-канадская «Интернэшнл никли К °» и т.д..

В первых фундаментальных исследованиях экспертов ООН, появились в 1970-х годах, все компании, которые осуществляли международное производство, назывались многонациональными (multinational corporations). Но в дальнейшем возобладало обозначение «транснациональная корпорация» (transnational corporation). Оно, как правило, употребляется в официальных изданиях международных организаций, правительств, известных научных центров. Это также обусловлено тем, что большинство современных корпораций, имеющих зарубежные филиалы, по контролю являются однонациональными (Американские, британские, японские и т.д.), т.е. имеют форму ТНК.

Небольшое количество многонациональных корпораций вызвана тем, что объединение капиталов различных стран для организации глобально функционирующей корпорации — дело довольно сложное. Здесь часто возникают проблемы, связанные с различными юрисдикциями, политикой правительств, двойным налогообложением и т.д..

Последние десятилетия характеризуются значительным ростом численности случаев слияния отдельных ТНК. Иногда это сопровождается обменом акций между компаниями, объединяются, или созданием совместных компаний, которые выполняют функции оперативных холдингов. Обычно это дополняется пакетом соглашений о совместном использования производственных мощностей филиалов, координацию научных разработок и распределение рынков сбыта. Трансграничные слияния выступают сегодня, таким образом, одним из главных путей создания многонациональных компаний. Именно так, например, была создана многонациональная автомобильная корпорация DaimlerChrisler, объединившая две известные ТНК США и ФРГ.

В условиях глобализации мировой экономики все больше корпораций продают свои акции на международных фондовых биржах (стратегия так называемой глобальной эмиссии). Растущая интеграция международных финансовых рынков значительно усиливает эту тенденцию. Такие международные корпорации, как Sony, Toyota Motor, Fiat, KLM, British Petroleum, Daimler, продают свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. В то же время акции американских корпораций IBM, General Motors и других входящих в листинг Лондонской, Брюссельской, Парижской, Франкфуртской фондовых бирж. Трансграничный листинг еще больше размывает национальную принадлежность корпораций. Владельцами этих акций становятся резиденты разных стран.

Несмотря на тенденцию роста численности многонациональных компаний, типичной массовой формой компаний, осуществляющих зарубежную производственно-инвестиционную деятельность, все еще остаются транснациональные фирмы. Поэтому правомерно (хотя и с определенными оговорками) термин «ТНК» для общего обозначения международных корпораций.

Критерии определения ТНК

Транснациональная корпорация — это корпорация, которая осуществляет международное производство на основе прямых иностранных инвестиций и имеет прямой контроль над своими зарубежными филиалами.

Главным критерием, отличающим транснациональные компании от национальных фирм, ведущих внешнеэкономическую экспортно-импортную деятельность, является вывоз капитала и создание подконтрольных предприятий в разных странах мира. Если национальные компании осуществляют только экспортно-импортные операции товаров и услуг, то ТНК организуют их зарубежное (международное) производство. Само существование зарубежного производства определяет специфические черты ТНК как формы структурной организации бизнеса: их организационные модели, стратегию предпринимательской деятельности, направления внутрикорпорационных движения j товаров и финансовых ресурсов. В зависимости от отраслевой направленности ТНК это международное производство охватывает различные виды деятельности, создающие или добавляют стоимость: производство готовой продукции и полуфабрикатов, оказание разнообразных услуг, осуществления научных разработок и т.д..

Например, транснациональная корпорация Ford Motor Company в 2003 г. имела 111 заводов, производивших компоненты, полуфабрикаты, узлы и двигатели автомобилей, а также занимались их сборкой. 68 заводов были расположены вне Северной Америкой. Помимо производства автомобилей под собственной фабричной маркой, эта ТНК через свое структурное подразделение Premier Automotive Group, базирующейся в Лондоне, контролирует деятельность других известных производителей — Volvo, Jaguar, Land-Rover, Aston Martin. Швейцарская транснациональная компания Nestle имеет 500 заводов в 84 странах мира.

Существуют и другие критерии, или количественные показатели, классификации транснациональности компании. Например, установка минимального количества зарубежных филиалов или число стран, в которых осуществляются операции. Это делается для того, чтобы выделить наиболее мощные ТНК и не относить к группе транснациональных фирм те компании, которые имеют, скажем, одну зарубежную филиал.

Контингент ТНК не является внутренне единым. Среди них определяются прежде гигантские компании, имеющие мировую сеть международного производства и определяют лицо целых отраслей мировой индустрии. Есть и средние по размеру компании, постоянно увеличивают количество зарубежных предприятий. Наконец, в последние годы в ряды ТНК начинают втягиваться небольшие фирмы, очень быстро наращивают зарубежную производственно-инвестиционной деятельности и занимают видное место в отдельных нишах производства товаров и услуг.

Все указанные группы ТНК объединяет целенаправленная ориентация на глобальный характер бизнеса — финансирование, производства, продажи, найма рабочих.

Транснациональные корпорации разных отраслей могут иметь значительную специфику организационного построения. ее определяют также размер компаний, степень их «Международности», стратегия бизнеса. Вместе с тем можно упрощенно изобразить общую модель, показывающая иерархию отношений между материнской компанией и подконтрольными предприятиями, виды и статус последних.

Транснациональная корпорация состоит из главной Голдинг-компании и подконтрольных зарубежных предприятий.

Страна, в которой располагается штаб-квартира ТНК или главная Голдинг-компания, называется страной базирования (home country) транснациональной фирмы.

Страна, в которой располагаются подконтрольные предприятия ТНК, называется приемной страны (host country).

Главную Голдинг-компанию часто называют материнской или отцовской (parent company) компанией. Это компания, которая контролирует активы других фирм в приемных зарубежных странах.

Зарубежные предприятия транснациональной фирмы, как правило, объединяют общим понятием «зарубежные филиалы». Это инкорпорированы или неинкорпоровани предприятия, в которых инвесторы, которые являются резидентами другой страны, обладающих капиталом, что дает им возможность иметь долгосрочный экономический интерес в управлении.

Инкорпорированы предприятия имеют статус самостоятельного юридического лица в приемной стране в отличие от неинкорпорованих предприятий, которые не имеют собственного баланса и отражают свои прибыли и убытки на счетах материнской компании.

В публикациях ЮНКТАД по проблемам ТНК термин «зарубежные филиалы» охватывает несколько юридических форм организации бизнеса: филиалы и ассоциированные и дочерние компании.

Как отмечалось, в экономической литературе все виды подконтрольных предприятий ТНК объединяются под названием филиала. Хотя такое объединение довольно часто является условным, оно облегчает понимание системы транснациональных корпораций и внутрикорпорационных связей.

транснационализация

Материнская компания ТНК центром контроля и принятия стратегических решений. Именно здесь разрабатывается глобальная модель внутренне корпорационного движения факторов производства, определяется расположение филиалов, объемы и ассортимент их продукции, рынки сбыта, стратегия передачи технологий и источники финансирования зарубежной деятельности.

Филиалы организуют производство товаров и услуг, осуществляют торговую деятельность и научные разработки.

От материнской компании в филиал движутся товары, капитал, технологии, управления. Но такие же потоки факторов производства могут направляться от одного филиала к другой или даже от филиала к материнской компании.

Развитие теории ТНК

Направления теоретического анализа международного производства

Увеличение мощности современных ТНК, широкий диапазон форм их деятельности, охват операциями подавляющей части стран мира — эти и другие черты транснациональных корпораций обусловили чрезвычайную актуальность разработки теории ТНК. За прошедшие десятилетия как зарубежная, так и отечественная литература пополнилась значительным количеством содержательных исследований теоретических аспектов международного производства, вывоза капитала, интернационализации производственно-инвестиционной деятельности корпораций.

Вместе с тем сложность и многогранность феномена ТНК, динамичность и модификация многих сторон их деятельности привели различные теоретические подходы к анализу сущности транснациональной корпорации.

Хотя тематику международного производства можно отследить еще от первых определений Адама Смита, Дэвида Рикардо, Карла Маркса, Рудолфа Гилфердинга, но только в 60-х годах XX в. была сформулирована отдельная теория прямых иностранных инвестиций.

Теория ТНК, таким образом, имеет сравнительно недавнее происхождение. Действительно, сроки «Многонациональные предприятия», «транснациональные корпорации» (которые теперь попеременно используются большинством авторов) были созданы только в середине 1960-х — начале 70-х. К тому времени фирмы, которые размещали предприятия по увеличение стоимости за национальными границами, назывались багатотериториальнимы фирмами или чаще — фирмами, занимающимися иностранным инвестированием.

Первые попытки разработки теории ТНК в 60-е годы содержали анализ различий этих фирм от национальных компаний, особенностей выхода ТНК на зарубежные рынки, а также вопрос, почему иностранное производство размещается в определенной стране, а не в другой. Далее эти теории были дополнены изучением поведения ТНК, стратегии их инвестирования учитывая деятельности фирмы как организационного объединения.

Первое направление экономической теории, пытался исследовать сущность ТНК, — это теория международного распределения ресурсов, которая базировалась на идее пространственного распределения факторных ресурсов. Эта теория исследовала в основном месторасположение зарубежного производства.

В традиционных, т.е. классических или неоклассических, моделях торговли, были доминирующими в международной экономике в 1950-х, ученые обращались только к первой проблемы, то есть где именно расположено производство. Они рассматривали вывоз капитала лишь в контексте международной торговли. Вопросы, касающиеся права собственности и организации экономической деятельности, в значительной мере игнорировались. Это происходило потому, что рынок усматривалась как механизм обмена, имеет нулевые операционные расходы.

Предполагалось, что ресурсы не пересекают национальные границы, но одновременно могут быть подвижными в национальном пространстве. Управленческая стратегия ограничивалась определению оптимального уровня производства продукции и минимизацией расходов производства.

Еще одно направление экономических исследований ТНК развивался на базе теорий промышленной (Производственной) организации, которые акцентировали внимание на праве собственности, а также путях, которыми фирмы руководят операциями, касающиеся производства (в том числе его международного размещения). В рамках упомянутых двух основных направлений сформировались несколько групп исследователей. Первые вели макроэкономические исследования прямых инвестиций, конечно принимая исходным пунктом неоклассические модели торговли и расширяя их, чтобы объяснить модель иностранного производства. НЕ Неудивительно, что они чаще фокусировали свое внимание на особенностях месторасположение и искали причины, почему фирмы определенной национальной принадлежности на отличие от других чаще склонны участвовать в международной торговле и производстве.

Вторая группа экономистов изучала ТНК с позиций теории интернализации. Эту школу возглавили Р. Бакли и М. Кассон, А. Рагмен. Она базируется на методологии основателя теории трансакционных издержек Рональда Коаза.

Третья группа, более близка по основами теории со второй группой, чем с первой, исследовала вопрос, почему фирмы той или иной национальной принадлежности имеют больше возможностей эффективно действовать на иностранных рынках, чем местные фирмы, расположенные на этих рынках, а также почему они пытаются контролировать деятельность по увеличению стоимости за пределами своих национальных границ. Стивен Гаймер был основоположником этого подхода к объяснению иностранного производства, что, как он доказывал, не может существовать без фирм-инвесторов, обладающих особыми монополистическими преимуществами над местными конкурентами.

Эклектичная парадигма Даннинг

С середины 80-х годов в связи с резким возрастанием роли ТНК в процессах трансформации и глобализации мировой экономике теоретическая полемика о причинах и суть международного производства ТНК еще больше активизировалась.

Это привело к расширению предмета теоретического анализа за счет введения в него факторов, которые до сих пор учитывались недостаточно (например, динамические аспекты международного производства), а также

что особенно примечательно, привело к попыткам приблизить альтернативные теории путем создание общей концептуальной основы. На конец 80-х годов такая общая концептуальная основа была разработана одним из известных теоретиков ТНК профессором Редингського университета (Великобритания) Джоном Даннингом. Она получила в мировой экономической литературе название «эклектичная парадигма» («эклектичная теория «,» парадигма Даннинг «, парадигма ОЛИ).

Эклектичная парадигма стала новым этапом в исследовании проблем ТНК и сейчас превратилась в ведущую теорию международного производства. Теоретические подходы эклектической парадигмы той или иной степени стали базовыми для большинства выданных в последние годы монографических исследований ТНК. Они легли в основу и фундаментальных исследований ООН по проблемам транснациональных корпораций.

Ключевыми моментами эклектической теории является анализ преимуществ собственности, преимуществ интернализации и преимуществ размещения.

Преимущества собственности. Чтобы национальная фирма могла превратиться в ТНК, она должна прежде всего иметь преимущества собственности (конкурентные преимущества) по сравнению с другими фирмами. Как подчеркивает Дж. Даннинг, все активы, которые создаются фирмой, можно разделить на видимые (физический капитал, деньги) и невидимые (технология, знания, опыт и т.д..). Именно невидимые активы, есть особые фирменные активы (Firm-specific assets), и определяют в значительной мере конкурентные преимущества ТНК. Эти преимущества могут быть обусловлены двумя факторами:

• собственностью на уже созданные уникальные или особые активы (например передовая технология);

• собственностью на совокупные (общие) дополнительные невидимые активы (такие, как способность к творческим решениям, к созданию новых технологий). Одна из важных совокупных преимуществ собственности — это способность фирмы

создавать новую технологию, которая станет основой для наличия у него, в свою очередь, конкурентных преимуществ, связанных с особыми, уникальными активами. К преимуществам собственности принадлежит способность фирмы удовлетворять различные требования, предъявляемые покупателями к качеству ее продукции и цены, предоставлять дополнительные услуги — информацию и рекомендации, гарантии надежности и т.д.. Способность покупать, производить, хранить и анализировать информацию выступает на современном этапе одной из важнейших специфических активов фирм, определяющих их конкурентные позиции.

Иностранные фирмы могут преодолеть конкуренцию местных компаний, владеющих знанием своего рынка и местных поставщиков, только на основе еще большего конкурентной силы, и обусловлена их преимуществами собственности. При этом исключена ситуация, когда эти преимущества определяют олигопольные или даже монопольные позиции иностранной фирмы.

Если бы все фирмы имели доступ к одним и тем же технологий, производственных знаний и рынков, то осуществлять прямые иностранные инвестиции было бы нецелесообразно и потоки капитала получили бы формы портфельных инвестиций и займов. Ни одна фирма не могла бы осуществлять дополнительные расходы по зарубежным операциям, не имея по сравнению с и конкурентов преимуществ, связанных с факторами собственности. Эти преимущества, т.е. нематериальные активы, могут быть переведены за границу с достаточно низкими расходами, способствуя созданию в рамках фирмы концентрированных промышленных структур, объединяющих отдельные страны.

Такие нематериальные активы действительности означают «барьеры входа» для новых конкурентов. Конкурирующие местные фирмы, например, не могут воспользоваться результатам этих преимуществ, во-первых, через правовая защита интеллектуальной собственности, во-вторых, потому, что они являются следствием инвестиций в развитие конкретного профессионального, научно-технического и организационного потенциала. Еще большие барьеры доступа на рынок являющиеся результатом процесса обучения и инноваций, при которого новые знания и навыки приобретаются конкретными людьми. Без осуществления аналогичных инвестиций местные фирмы не могут получать эти знания и навыки.

Преимущества собственности определяют, таким образом, какие отрасли и какие фирмы в этих отраслях наиболее склонны совершать международную инвестиционную деятельность. НЕ случайно большая часть ТНК концентрируется в наиболее наукоемких отраслях, а лидирующие позиции здесь имеют фирмы с мощной технологической базой и престижными фабричными марками.

Преимущества интернализации. Указанные фирмы-лидеры, имеющие вследствие своих конкурентных преимуществ наибольшие возможности для зарубежной деятельности, могут осуществлять ее в различных организационных формах: через продажу товаров, технологий, управленческого опыта, ноу-гау или через прямые инвестиции и международное производство. Почему же иностранная фирма, которая обладает конкурентными преимуществами по сравнению с местными фирмами, не «продает» их последним, а решает создать здесь зарубежное производство и осуществлять прямые инвестиции?

Заинтересованность фирмы создать международное производство связана с существованием преимуществ интернализации, т.е. внутреннего (внутрикорпорационных) согласованного использования нематериальных особых активов и совокупных дополнительных невидимых активов. Преимущества интернализации возникают, как уже отмечалось, в результате способности горизонтально или вертикально интегрированных производственно-инвестиционных комплексов ТНК иметь дополнительные выгоды (т.е. более высокие доходы) с координированного использования особых или совокупных дополнительных активов. Преимущества интернализации — это транснациональные выгоды, вытекающие из общего руководства сетью этих активов, расположенных в разных странах.

Рынок сделок характеризуется несовершенством. Поэтому фирмы отдают предпочтение внутренним, а не внешним, чисто рыночным каналам использования преимуществ собственности. Они выбирают прямые иностранные инвестиции, а не лицензионные (или другие) соглашения с местными компаниями, поскольку пытаются снизить трансакционные издержки, риск, преодолеть неопределенность рынка, защитить свои особые нематериальные активы. Интернализуючы рынок (т.е. координации использования таких активов другой производственной деятельностью), фирмы закрепляют свои рыночные позиции и таким образом превращаются в ТНК или увеличивают степень транснациональности.

Интернализация таким образом выступает как средство преодоления несовершенства рынка (Порожденной национальными границами, информационными трудностями и другими факторами) за счет создания «внутренних рынков».

Следовательно, наличие преимуществ интернализации объясняет, почему фирма не продает или не сдает в аренду свои активы, основанные на человеческом капитале, знаниях, а, стремясь свести к минимуму трансакционные издержки, существуют вследствие побочных эффектов рыночного механизма ограничивает распространение и функционирования этих активов сетью своих производственных филиалов. Возможны и другие формы (совместные предприятия, контрактные формы инвестиций) с длительными трансакционными отношениями, где асимметрия рыночной силы ТНК позволяет им контролировать и координировать процесс использование невидимых активов.

Преимущества размещения. Районы, в которых будет осуществляться деятельность ТНК, в свою очередь определяются преимуществами размещения. Эти преимущества возникают вследствие таких факторов, как размер рынка, обеспеченность факторами производства и межстрановой различия в ценах на них, расходы связи и транспорта. Выбор места вложения иностранных инвестиций в приемной стране определяется также с учетом таких соображений, как макроэкономическая стабильность страны, уровень конкуренции, торговая политика, степень развития инфраструктуры.

Одним из важнейших преимуществ размещения, как показывают многочисленные эмпирические исследования, является размер рынка приемной страны. Для инвестиций ТНК, ориентированных на внутренний рынок, этот фактор играет приоритетную роль независимо от того, проводит или нет приемная страна протекционистскую политику. Обеспеченность факторами производства также значительной мере влияет на выбор района инвестиций. Она охватывает ряд моментов: наличие природных ресурсов (что особенно важно для «Сырьевых» ТНК), стоимость неквалифицированной рабочей силы, возможность найма квалифицированных специалистов при относительно низких затратах, эффективность деятельности местных поставщиков товаров и услуг, качество вспомогательной технологической инфраструктуры. Экономическая политика приемной страны, стимулы и льготы для ТНК, степень риска вложения инвестиций также во многом определяют привлекательность деятельности в каждом районе.

Следовательно, наличие трех видов преимуществ — собственности, интернализации и размещения определяют закономерности создания производственных комплексов ТНК.

Следует заметить, что эклектичная парадигма также не дает исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с возникновением ТНК и особенностям их современной деятельности.

Динамичность феномена ТНК и рождения новых тенденций их деятельности требует научного обобщения этих процессов и дальнейшего развития теоретической базы исследования ТНК, критической переоценки положений теории, не выдерживают проверки практикой. Появление эклектической парадигмы стала логическим этапом эволюции теории ТНК и произошла на почве имеющихся теорий фирмы. Так же эволюция самой эклектической парадигмы и обогащение ее новыми положениями и концептуальными подходами является закономерным процессом, связанным с интенсивным усилением степени транснационализации мировой экономике на современном этапе.

Современный этап транснационализации

ТНК как субъект глобализации мировой экономики

Транснационализация ведет к небывало высокого уровня взаимозависимости между странами. Она представляет собой процесс усиления мировой интеграции в результате глобальных операций ТНК. Некоторые ученые считают, что транснационализация — это качественно новый этап интернационализации хозяйственной жизни, характеризуется резким возрастанием роли внешних факторов развития всех государств и созданием транснационального капитала. Другие трактуют транснационализации узко — как одну, хотя и важную, форму общего процесса интернационализации хозяйственной жизни.

В экономической литературе существует два противоположных подхода о роли ТНК как субъекта современной глобальной экономики.

Сторонники первого подхода (К. Омае) считают, что транснационализация свидетельствует о фундаментальной трансформации современной мировой экономики, а сами международные корпорации является «символом эффективности рыночных сил и экономической рациональности». По их мнению национальные государства является анахронизмом, только влечет политическую фрагментацию глобальной экономики. ТНК рассматриваются как мощный независимый актер, который конкурирует с национальными государствами и даже превосходит их в силе и важности.

Сторонники таких взглядов уверены, что процесс глобализации модифицирует природу самих международных корпораций. Несколько десятилетий назад зарубежные операции были лишь приложением к основной деятельности фирмы в стране ее базирования. Это делало понятным вопрос национальной принадлежности таких компаний. Огромный размах международных операций современных ТНК, новая стратегия глобального поставки и производства делают такие фирмы космополитическими и независимыми от страны их происхождения.

Крайне противоположную позицию занимают некоторые другие экономисты (Р. Салли, С. Томсон, Р. Гилпин), которые рассматривают международные корпорации как национальные компании определенной страны, осуществляющие зарубежные деловые операции. Эти компании являются продуктом развития конкретной национальной экономической системы, рынок которой для большинства них все еще играет большую роль. Сторонники второго подхода считают, что ТНК большей степени ориентируются на политику страны своего происхождения, чем на политику приемных стран. В пользу этих аргументов приводятся примеры различий в поведении американских, европейских и японских международных фирм, являющихся результатом влияния национальных особенностей стран их происхождения, разной структуры экономики, специфические черты корпоративного управления. По этой логике именно внутренняя экономическая структура, экономическая идеология, социальные приоритеты и другие «домашние» факторы страны базирования ТНК оказывают основное влияние на формирование ее стратегии.

Каждый из указанных взглядов абсолютизирует определенные черты и особенности функционирования ТНК. Такие компании является лишь одним, хотя и очень важным, субъектом современного глобального экономического среды и, конечно, не могут заменить по своими функциями национальное государство. Вместе с тем интенсивный процесс транснационализации приводит к тому, что современные ТНК становится все труднее связать с категорией конкретной национальной принадлежности. В рамках стратегии глобализации страна первоначального базирования чаще рассматривается ими как только один из районов, имеет преимущества размещения.

Глобальный размах операций ТНК делает невозможным ориентацию только на интересы одной страны, даже если это страна первичного происхождения компании. Рост международной интегрированной системы производства ТНК делает иногда непростым задачей определить, откуда поступает продукция компании. «Источники поставки компонентов и продуктов могут быстро меняться, если изменяются условия спроса или издержек производства. В этих обстоятельствах традиционные подходы к производству ТНК (Т.е. правила происхождения товаров), основанные на четком отделении национального происхождения любого изделия, становятся также неэффективными.

Масштабы деятельности ТНК

Характерной чертой современного этапа транснационализации есть огромный масштаб операций ТНК. Прежде всего это проявляется в значительном росте количества материнских компаний ТНК и их зарубежных филиалов. Если в начале 1980-х лет в мире насчитывалось около 11 тыс. ТНК и 104 тыс. зарубежных филиалов, то в начале XXI в. — Около 70 тыс. и 690 тыс. соответственно. Открытие новых рынков вызвало новый всплеск роста международного производства и потоков международных инвестиций. Оно также сопровождалось новыми возможностями использование разнообразных форм операций.

На транснациональные компании приходится как минимум 70% мировых корпорационного научно-исследовательских работ. От 3/4 до 9/10 движения технологий между США, Германией и Японией приобретает форму внутрикорпорационных технологических трансферов.

90% количества транснациональных фирм базируется в развитых странах с рыночной экономикой. Однако за последние годы в процесс транснационализации все больше привлекаются фирмы развивающихся стран, а также стран Восточной и Центральной Европы. Пять государств — ФРГ, Япония, США, Великобритания и Франция — являются районами базирования половины материнских транснациональных корпорации промышленно развитых стран. На эти страны приходится также 2/3 совокупного вывоза прямых иностранных инвестиций. В промышленно развитых странах размещено около 40% всех филиалов ТНК, тогда как в развивающихся странах, — 48,5%.

За последнее десятилетие повысился степень «международности» операций ТНК большинства стран. Например, удельный вес активов зарубежных филиалов ТНК ФРГ в общем объеме активов небанковских компаний страны выросла за последние годы почти вдвое. В крупнейших ТНК США, ФРГ, Японии за рубежом было сосредоточено 1/3-1/4 активов.

Существует прямая связь между степенью «международности» операций и размерам фирмы. В крупнейших в мире ТНК доля зарубежных активов и продаж особенно высока. Средний индекс транснациональности 100 крупнейших ТНК превышает 50% (рис. 6.2).

транснационализация

Указанные тенденции является лишь одним из проявлений роста степени транснационализации. Соотношение объема вывоза капитала и макроэкономических показателей отдельных стран тоже убедительно свидетельствует о нарастании этого процесса.

Для оценки степени вхождения стран мира в процессы транснационализации используют индекс транснациональности приемных стран (transnationality index of host countries). Он рассчитывается как средняя величина четырех показателей:

1) удельный вес прямых иностранных инвестиций в валовом капиталообразования страны;

2) доля кумулятивного объема прямых иностранных инвестиций в ВВП;

3) занятость на иностранных филиалах процентов отношении к общей занятости в стране;

4) удельный вес добавленной стоимости, созданной в зарубежных филиалах, в ВНП.

Первый и второй показатели свидетельствуют о важности для страны притока прямых инвестиций и общего накопленного объема ПИИ. Больший объем капиталообразования приводит большие производственные возможности страны. Третий и четвертый показатель отражают важность для страны операций филиалов ТНК. Эти два набора показателей взаимосвязаны: более высокие показатели относительно удельного веса прямых инвестиций обычно обусловливают и более высокую активность филиалов транснациональных фирм. Наибольшие значения данного индекса в начале XXI в. присущи Гонконге (КНР), Малайзии, Сингапура, Индонезии, Новой Зеландии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландам, Швеции.

Особенно активную роль в процессе создания международного производства играют крупнейшие ТНК. Эксперты ЮНКТАД ежегодно подсчитывают объемы активов, продаж и занятых 100 крупнейших ТНК. В 2004 г. на компании, входящие в «список 100», приходилось 12% зарубежных активов, 18% продаж, 14% занятых всех транснациональных фирм мира.

91 из 100 крупнейших ТНК имели штаб-квартиры в США, странах ЕС или Японии. Всего представлены в «список 100» ТНК США — 25 корпораций. Половину позиций в этой группе имеют транснациональные фирмы стран ЕС. В 2002-2004 pp. компании Японии уменьшили свое представительство до 10 позиций.

Основная часть крупнейших в мире ТНК принадлежала крайней мере к одной из четырех отраслей: электроника и электротехническое оборудование, автомобилестроение; добыча и дистрибуция нефти, производство пищевых продуктов и напитков.

Глобальные инвестиционные циклы

Особенностью операций ТНК в последние десятилетия стало наличие нескольких длительных циклов усиления международной инвестиционной деятельности. Этот период получил название глобальных инвестиционных циклов,

или глобальных инвестиционных волн. Каждая волна характеризуется резким увеличением вывоза прямых инвестиций. Просматривается тенденция, что каждые 10 лет после динамичного роста ПИИ происходит двотриричний спад.

В течение последних 25 лет наблюдалось три циклы инвестиционного бума: 1978-1981 pp., 1986-1990 pp., 1993-2000 pp. Каждый из циклов характеризовался все значительнее ростом прямых иностранных инвестиций. Если в 1980-1985 pp. средние темпы роста вывоза прямых капиталовложений составляли 2%, то в 1986-1990 pp. -26%, А в 1995-2000 pp. — Более ЗО%.

Максимальная динамика первой глобальной волны притока инвестиций фиксировалась в 1981 p., Но в 1982-1983 pp. произошел спад. Пик второго цикла инвестиционного бума пришелся на 1990 p., после чего ежегодный объем вывоза прямых инвестиций несколько снизился и начал расти с 1992 г. Указанный пятилетний цикл быстрого рост зарубежных инвестиций намного превысил аналогичные показатели предыдущего цикла.

Третий цикл стремительного роста инвестиций стал не только более длительным (его не остановила даже Азиатская финансовый кризис 1997 г.) и масштабным (общие кумулятивные инвестиции в иностранные филиалы достигли в это время 6600000000000 долл.), но и имел свою особенность. Во время первой глобальной волны главную роль играли инвестиции ТНК в нефтедобывающих сектор. В период второго инвестиционного цикла главной сферой инвестиций были промышленно развитые страны. Третий инвестиционный бум характеризовался значительным участием в нем компаний телекоммуникационного сектора и увеличением роли развивающихся стран.

Показатели второго цикла инвестиционного бума были значительно превышены в середине 90-х годов. Ежегодный приток новых ПИИ постоянно возрастал и достиг в 2000 г. рекордного уровня — 1150 млрд дол.

Волнообразное глобальный рост притока ПИИ было вызвано рядом кратковременных и долгосрочных факторов.

Среди них следует выделить прежде всего циклические факторы. В теоретическом плане доказано, что существует стабильный положительная связь между потоками глобальных ПИИ и уровнем и темпом роста мирового ВНП.

Как показывают эмпирические исследования, колебания экономической активности, связанные с экономическим циклом в странах вывозят капитал, и в странах, принимающих иностранные инвестиции, существенно влияют на инвестиционную стратегию ТНК. Растущая взаимозависимость мировой экономики ведет в своей тенденции к большей степени унификации условий экономического роста как в странах базирования ТНК, следующие за рубежом (хотя иногда они могут различаться). Циклические колебания в стране базирования влияют на инвестиционные планы ТНК, на их способность мобилизовать необходимый капитал для осуществления зарубежных инвестиций.

Положительная взаимосвязь между ростом ВНП и ПИИ подтверждается эмпирическими данными для группы промышленно развитых стран с рыночной экономикой. Высокие и стабильные темпы роста этих стран во второй половине 80-х годов определили значительное увеличение экспорта прямых инвестиций в этот период. Но замедление рост в 1990 г. и экономический спад в США, Великобритании, Канаде прервали период очень высоких темпов роста зарубежных капиталовложений. Восстановление экономической динамики в середине 90-х годов вновь вызвало новый всплеск ПИИ.

Хотя экономическая рецессия, с одной стороны, сужает источники формирования инвестиционных ресурсов и предложение прямых инвестиций стран — экспортеров капитала, с другой стороны она заставляет фирмы повышать конкурентоспособность и снижать расходы за счет перевода некоторых видов экономической деятельности в более «Дешевые» места размещения. Это может вызвать новые ПИИ в поиске экономии расходов, например, организации филиалов в странах с дешевой рабочей силой. Эта тенденция более усиливается, если темп роста рынка приемной страны превышает рыночную динамику в стране базирования ТНК

Еще одной причиной инвестиционного бума стали факторы экономической политики разных стран. Во многих странах мира с середины 1980-х годов началась значительная либерализация внешнеэкономического курса, были пересмотрены законы, касающихся иностранных инвестиций, значительно улучшился инвестиционный климат для ТНК. Сыграли свою роль и общее изменение мировой ситуации, усиление международного и регионального сотрудничества между странами. В ряде случаев зарубежная деятельность ТНК значительно активизировалась благодаря изменению валютных курсов. Например, быстрый рост японских зарубежных инвестиций в 1987 — 1990 pp. объясняется основном именно этим фактором.

И наконец, тенденции вывоза капитала в последние десятилетия нельзя понять без учета структурных факторов мировой экономики. Кумулятивный объем инвестиций ТНК достиг очень значительной величины, которая перешла в новое качество — зарождения глобальных производственных сетей ТНК, объединяющие десятки тысяч материнских компаний и сотни тысяч зарубежных подконтрольных (прямо или косвенно) предприятий в единую интегрированную систему производства. Общий объем активов зарубежной филиальной части сети уже достиг 36 трлн дол., а количество занятых на иностранных предприятиях ТНК превысила 57 млн.

Именно фактор структурных изменений в международном производстве и формирование его новой организационной модели вызывали значительную волну трансграничных слияний и поглощений, что дало новый мощный импульс росту ПИИ в 90-е годы.

Количественный анализ мировых потоков прямых инвестиций

Динамика инвестиций. Международное производство ТНК вызывает разноплановые трансграничные внутрифирменные трансферы. Главными из них являются финансовые и торговые потоки, а также движение ноу-гау, технологий,

кадров. Обычным методом измерения этих потоков является оценка их финансового элемента — стоимости движения ПИИ. Но это дает неполную картину. Стоимость потоков ПИИ не показывает реальную стоимость инвестиций ТНК. Последние финансируют инвестиции также за счет местных займов от банков, аккумуляции фондов через эмиссию облигаций. Однако прямые иностранные инвестиции являются единственным аспектом международного производства, о который на уровне стран существуют систематизированы и совместимы данные.

Последние десятилетия показали высокую динамику роста мировых потоков ПИИ. В процесс формирования международного производства втягивались все новые страны, не только стали сферой размещения новых производственных единиц ТНК, но и начали сами интенсивно наращивать вывоз инвестиций за границу. Особенно бурно этот процесс происходил в 90-е годы, когда ежегодный приток инвестиций транснациональных фирм увеличился в шесть раз и достиг своего пика 1388 млрд долл. в 2000 p. (См. рис. 6.3). После значительного снижения темпов международной производственно-инвестиционной деятельности в 2001-2003 pp. этот процесс с новой силой восстановился с 2004 г.

транснационализация

О глобальных масштабах международной инвестиционной деятельности свидетельствует тот факт, что в начале XXI в. 51 страна мира получала в среднем ежегодно более 1 млрд дол. ПИИ. Каждая из указанных стран имела совокупный объем накопленных иностранных инвестиций ТНК не менее чем 10 млрд долл.. В середине 80-х годов таких стран было лишь 17.

транснационализация

В последние 15 лет в 65 странах мира наблюдались средние ежегодные темпы рост притока ПИИ на уровне ЗО% и выше, а еще в 29 странах они достигали 20 — 29%.

По оценкам, совокупный объем накопленных ПИИ за последние 25 лет вырос в 14 раз — От 616 млрд до 8902 млрд дол. Только за 2000 — 2004 pp. он увеличился на 2,8 трлн. (Рис. 6.4). ‘

Основные центры вывоза капитала. Промышленно развитые страны являются главными экспортерами капитала. На три основные «центры силы» — Европейский Союз, США, Японию — приходится 85% ежегодных потоков вывоза капитала. ТНК этой триады контролируют 4/5 совокупного объема накопленных прямых иностранных инвестиций.

Корпорации США после Второй мировой войны традиционно были самыми инвесторами в экономику зарубежных стран. Ежегодный объем вывезенного капитала из США намного превышал новые зарубежные инвестиции ТНК Германии, Японии, Великобритании. Как следствие этого, совокупные инвестиции США за рубежом достигли в начале XXI в. 2069 млрд дол. Это больше, чем в любой другой промышленно развитой страны, хотя и уступает общей величине ПИИ стран Европейского Союза (4035 млрд дол.).

Вторым мировым инвестором в последние два-три десятилетия выступает Большая Великобритания. Вывоз ежегодных новых инвестиций из этой страны уступали по объемам только США. В конце XX в. транснациональные корпорации Великобритании значительно увеличили новые инвестиции за рубеж. Если эта тенденция далее, Великобритания по объему совокупных накопленных ПИИ может приблизиться к США. Третью-четвертую позицию среди мировых экспортеров капитала разделяют Франция и Германия. Ежегодные зарубежные инвестиции немецких компаний в течение 90-х годов, как правило, превышали французских фирм. Но в последние годы ситуация изменилась. Благодаря крупным поглощением французскими телекоммуникационными ТНК нескольких зарубежных компаний летний экспорт капитала из Франции вырос почти в 3-3,5 раза. Это позволило Франции догнать Германию по объемом совокупных накопленных инвестиций за рубежом и даже немного опередить ее.

Еще одной примечательной тенденцией последних двух десятилетий стало вывоз капитала из стран, которые развиваются. В 1995 — 2003 pp. объем экспорта капитала из этих стран составлял в среднем 60 млрд долл.. в год. В 2004 г. общая стоимость ПИИ компаний развивающихся стран, достигла 858 млрд дол. Доминирующая доля этих инвестиций была осуществлена компаниями новых индустриальных стран (НИС). Ведущее место среди таких новых экспортеров ПИИ в 90-х годах заняла территория Китая — Гонконг. По оценкам, общая стоимость накопленных ПИИ, осуществленных компаниями Гонконг, превышает 300 млрд долл. Что выводит эту территорию на восьмое место в мире среди экспортеров капитала. Гонконг является одним из крупнейших мировых центров расположение штаб-квартир ТНК. Именно через этот региональный финансовый центр транснациональные корпорации перераспределяют потоки своих капиталов.

Основные районы вложения прямых инвестиций. Если в первой половине XX в. основной поток ПИИ направлялся в колониальные территории и зависимые страны Азии, Африки и Латинской Америки, то во второй половине века основной сферой вложения инвестиций ТНК стали промышленно развитые страны.

Удельный вес промышленно развитых стран увеличивается как в ежегодном объеме притока ПИИ, так и в общем накопленном объеме. В конце XX — начале XXI в. к этой группе стран направлялось в среднем более 3/4 новых ежегодных инвестиций транснациональных фирм. В целом 2/3 мирового кумулятивного объема ПИИ сосредоточены в промышленно развитых странах. Развивающиеся страны (в том числе КНР), после нескольких лет роста удельного веса в общем ежегодном притоке новых инвестиций (первая половина 90) снова уменьшили свою долю. В последние годы на них приходится всего 3/4 новых инвестиций и меньше 1 / з мирового кумулятивного объема ПИИ.

Что касается стран с переходной экономикой Центральной и Восточной Европы, то их доля в совокупных ежегодных новых ПИИ составляет менее 2%.

Прямые иностранные инвестиции и международное производство ТНК распределяются между странами крайне неравномерно. Например, всего 10 приемных стран получают 3/4 ежегодного притока мировых ПИИ.

Среди развивающихся стран, наблюдается еще большая дифференциация: 4/5 прямых иностранных инвестиций, направляемых сюда, приходятся на 10 стран.

Наибольшей приемной страной для инвестиций ТНК традиционно является США. Сюда следует в среднем 1/4 мирового объема притока новых прямых инвестиций. Суммарная величина объема ПИ1 в США достигла в начале XXI в. почти 1,5 трлн., или 21 % Мирового объема накопленных иностранных инвестиций.

Как экономический регион ЕС является реципиентом 36% мирового объема накопленных ПИИ, т.е. по этому показателю превышает даже США. Но на уровне отдельных стран ни одна из европейских государств не может сравниться с США по объему импорта прямых иностранных инвестиций. Так, Великобритания и Германия, разделяющих второе-третье место в мире как сферы инвестирования зарубежных ТНК, имеют кумулятивный объем привлеченных ПИИ соответствии 672 и 544 млрд долл..

В последние 15 лет очень быстро растет объем ПИИ, вложенный транснациональными фирмами в Китай. Только за 1995-2003 pp. ежегодно в среднем новые иностранные инвестиции в Китай составили более 40 млрд долл.. В начале XXI века. по общему кумулятивным объемом ПИИ эта страна вышла на четвертое место в мире (501 млрд долл.). По оценкам ЮНКТАД, еще большая сумма инвестиций ТНК аккумулирована в Гонконге (375 млрд долл.).. Несмотря на юридическую принадлежность этой территории к КНР, международная статистика всегда разделяет инвестиции в Гонконг и Китай. Как уже отмечалось, Гонконг выполняет функцию регионального центра деятельности ТНК. Значительная часть притока капитала транснациональных фирм в Гонконг затем реинвестируется в другие страны, а также в КНР.

Значительные изменения произошли в переориентации потоков капитала транснациональных фирм внутри группы развивающихся стран. Если в 1950-70-е годы основной объем ПИИ направлялся в Латинскую Америку, то в последние 20 лет приоритетным Вложение капитала стали страны Азии, в частности Юго-Восточной и Северо-Восточной.

Относительно новой сферой вложения капитала выступили страны Центральной и Восточной Европы. На начало 2004 г. накопленный объем ПИИ здесь достиг 263 млрд дол. Среди стран региона наибольшая динамика инвестиций ТНК наблюдалась в Польше и Чехии. ..

Характерной чертой современных ТНК стала их широкое участие в так называемых стратегических альянсах. Стратегический альянс — это сотрудничество на долгосрочной основе двух и более компаний в научно-исследовательской, производственной и рыночной деятельности. Как правило, такие альянсы представляют собой соглашения о сотрудничество между потенциальными или действительными конкурентами.

Стратегические альянсы по своей сути является одной из кооперативных форм организации операций компании. Кроме стратегических альянсов, такие кооперативные партнерские соглашения охватывают совместные предприятия, неакционерные (контрактные) формы операций (Лизинг, франчайзинг, субконтрактных партнерства и т. п.), получили распространение еще в 1970-80-е годы.

Стратегические альянсы могут быть горизонтальными (с другими фирмами отрасли), вертикальными (с поставщиками, потребителями) и диагональными (с партнерами в других отраслях) — в зависимости от задач, которые ставятся перед собой стороны.

Цель стратегических альянсов может быть также различной: проникновение на новые рынки; снижение риска за счет его распределения; объединения взаимодополняющих знаний и активов, ни одна из компаний не может самостоятельно развить, получение экономии на масштабах, уменьшение расходов; преодоления торговых и инвестиционных барьеров; совместные научные исследования и обмен технологиями, разработка общих технических стандартов, расширение ассортимента продукции и др..

Главным мотивом заключения стратегических соглашений является повышение эффективности функционирования транснациональной сети предприятий:

• научно-исследовательские стратегические альянсы улучшают эффективность путем снижения затрат для каждого из партнеров, открывают новые возможности экономии на масштабах благодаря объединению

финансовых ресурсов, доступа к новым источникам финансирования, распределения рисков на более широкой основе;

• стратегические альянсы по кооперации и совместного производства компонентов повышают эффективность изготовления конечного продукта благодаря снижению затрат производства;

• стратегические партнерства в маркетинге и дистрибуции способствуют росту эффективности вследствие экономии на масштабах, уменьшение затрат благодаря взаимному использованию дистрибуционных сетей и торговых точек, общим рекламным компаниям.

Особенностью стратегических союзов стало то, что они все чаще заключаются между ТНК разных стран базирования. Каждая транснациональная фирма может вступать в союз с множеством других компаний. Иногда такие альянсы составляют фирмы-конкуренты, порождая сложные взаимоотношения одновременного сотрудничества и соперничества. В результате создаются целые скопления, «галактики» ТНК, объединяют значительное количество прямо и косвенно контролируемых ими фирм. Нередко при этом сверхбольшие ТНК оказываются в центре многочисленных межфирменных сделок.

Значительное развитие стратегические союзы получили в высокотехнологичных отраслях, где быстрые темпы инноваций и стремительно растущие расходы на НИОКР заставляют ТНК кооперироваться, чтобы совместно нести расходы и риски, связанные с разработкой новой продукции. Ускорение темпов технологического прогресса приводит к тому, что ТНК вынуждены разрабатывать, производить и продавать продукты на глобальной основе от самого начала цикла жизни продукта. В условиях ограничения времени и ресурсов транснациональные фирмы распределяют путем альянсов расходы инноваций и обеспечивают эффективность использования своих инвестиций.

О широком распространении стратегических альянсов свидетельствует то, что только европейские ТНК в области информатики в 1980-е годы создали более 700 таких союзов. Большой резонанс вызвал, например, альянс ТНК «Сименс» и IBM по производству полупроводников, к которому впоследствии присоединились крупнейшие японские ТНК, а затем и главные потребители полупроводников. Этот стратегический союз символизировал фундаментальную трансформацию этой области электроники. «Тошиба», «Эппл» и IBM вступили в стратегический альянс в области разработок и обмена программными продуктами для нового поколения ЭВМ.

Несмотря на лавинообразное увеличение таких альянсов в 90-е годы, они не всегда бывают удачными. В отраслях с динамической технологии стратегические альянсы нестабильны, поскольку фирмы постоянно перегруппировывать свои силы, реагируя на потребности, быстро меняются.

Стратегические альянсы создают такие взаимоотношения, при которых каждый из участников рассчитывает увеличить прибыльность принадлежащих ему активов, усилить преимущества собственности. Вместе с тем такие союзы очевидно представляют собой новую специфическую форму интернализации рыночных отношений и значительно дополняют традиционные преимущества интернализации, о которых шла речь ранее. Они содержат значительный потенциал выгод благодаря преимуществам размещение партнеров, причем в отличие от прямых инвестиций в зарубежные проекты получения этих выгод не связано с большим риском. Не случайно многие ТНК рассматривают транснациональные союзы как альтернативу совместным предприятиям. Растущий и все более диверсифицированный спрос на ресурсы человеческого и физического капитала ставит ограничения даже для крупных фирм. В этих условиях для ТНК иногда становится выгоднее расширять операции через межфирменных партнерство, чем за счет наращивания внутреннего производства.

Трансграничные слияния и поглощения

Рост международного производства ТНК и, соответственно, их ме-реж филиалов, дочерних фирм происходит на базе прямых иностранных инвестиций. ПИИ в приемную страну могут осуществляться двумя путями:

• прямые иностранные инвестиции в создание новых производственных мощностей;

• прямые инвестиции в приобретение уже существующих местных фирм или слияния с ними.

Характерной особенностью процесса транснационализации в последнее десятилетие стало резкое увеличение количества случаев и объемов трансграничного слияния и поглощения (cross-border mergers and acquisitions, или ЗИП). Именно трансграничные слияния и поглощения обеспечили в 90-е годы значительное увеличение стоимости ежегодных Приток прямых иностранных инвестиций и существенное расширение сети филиалов и подконтрольных предприятий транснациональных фирм. Например, в конце прошлого десятилетия преобладающая часть ПИИ в рост международного производства были обеспечена через трансграничные слияния и поглощения (720 млрд из 895 млрд дол.).

За последние 20 лет можно определить две мощные волны слияний и поглощений:

первая волна — конец 1980-х годов;

вторая волна — с середины 90-х годов.

В 1999 г. количество трансграничных сделок ЗИП достигла своего пика — 6000, после чего их число значительно уменьшилось и стало расти только с 2004 г.

Небывалая волна трансграничных ЗИП значительно усиливает тенденцию формирования глобальных рынков товаров и услуг, а также глобальной системы международного производства.

Как показывает рисунок 6.5, в период последней волны трансграничных ЗИП их стоимость относительно мирового ВВП возросла до 2,5%. В отличие от первой волны транснациональных ЗИП, которая в основном охватывала производственные фирмы, последняя волна охватывала значительно большее количество трансграничных сделок в различных секторах экономики.

Последняя волна трансграничных слияний и поглощений была вызвана несколькими уважительными причинами. Она была обусловлена значительными технологическими изменениями, процессом либерализации мировой торговли и инвестиций, широкой приватизацией, а также новыми возможностями финансирования сделок ЗИП в свя связи с глобализацией финансовых рынков.

транснационализация

В высокотехнологичных отраслях ЗИП дают ТНК возможность не только успевать за шагом быстро изменяющейся технологической среды, но и распространять свою рыночную присутствие, применять рыночную силу и рационализировать операции в пределах своей мировой производственной сети.

Основное количество случаев трансграничных ЗИП наблюдается в промышленно развитых странах с рыночной экономикой. В частности, значительная их часть приходится на США, Великобританию, Германию, Швейцарию. Трансакции ЗИП выступают здесь основной формой преодоления «барьеров для вхождения» и осуществления ПИИ транснациональных фирм. В развивающихся странах, и в странах с переходной экономикой слияния и поглощения происходят значительно меньше. Однако и здесь наблюдается постепенное увеличение случаев трансграничных ЗИП, что обусловлено реализацией приватизационных программ. Что касается ТНК — инициаторов трансграничных ЗИП, подавляющая их часть базируется в промышленно развитых странах. Однако по мере роста количества транснациональных фирм развивающихся стран (в основном новых индустриальных стран), они также приобщаются к этому процессу.

транснационализация

Хотя в последнее десятилетие ТНК разных отраслей осуществляли операции ЗИП, чаще всего такие действия происходили в автомобильной, химической, табачной, пищевой, фармацевтической отраслях. Большинство таких сделок в указанных областях были горизонтальными ЗИП, нацеленными на экономику масштабов, технологическую синергию, рост рыночной силы, консолидацию бюджетов НИОКР, ускорения инновационного процесса, устранение избыточных мощностей.

транснационализация

Например, автомобилестроительная индустрия в прошедшее десятилетие прошла существенную реструктуризацию. Автомобильные ТНК наиболее активно осуществляли ЗИП или заключали стратегические альянсы между собой. «Дженерал моторз» вполне приобрела известные транснациональные фирмы Opel, Saab, а также 20% акций концерна Fiat. Ford Motor Company поглотила известных производителей легковых автомобилей Jaguar и Volvo Cars и вступила в стратегический альянс с Mazda. ТНК Renault купила 70% акций южно-корейской автомобильной фирмы Samsung Motor. Аналогичные шаги делали и производители грузовых автомобилей. Объединение Daimler-Benz и Chrysler превратило DaimlerChrysler в крупнейшего в мире производителя грузовиков, а на второе место вышла объединенная группа Volvo-Renault (подразделения этих компаний, производящих грузовые автомобили).

Процессы дерегуляции и приватизации в энергетике, телекоммуникационном и финансовом секторах также обусловили активные ЗИП в этих сферах. Например, внутренние и трансграничные слияния и поглощения существенно изменили структуру мировой банковской индустрии, которая развивалась в последние годы под влиянием дальнейшей либерализации, дерегуляции и конкурентного давления огромных затрат на информационные технологии.

В начале XXI в. появились признаки того, что текущий глобальный волна трансграничных корпоративных ЗИП уже прошла свой пик. Среди причин возможного относительному уменьшению темпов роста стоимости ЗИП в ближайшие годы следует отметить следующие:

• завершение масштабного процесса приватизации в странах с переходной экономикой и развивающихся странах;

• более жесткое антимонопольное регулирование с целью предотвращения уменьшению конкуренции в результате создания олигополистических ситуаций;

• ограниченные возможности компаний по дальнейшему интенсивного роста концентрации и централизации производства и капитала в некоторых отраслях;

• изменение мировой экономической конъюнктуры, а именно торможение темпов роста США, Западной Европы и Японии;

• значительное падение цен на акции компаний «новой экономики» (технологический, информационный, коммуникационный сектора), что снижает привлекательность корпоративных активов как средства оплаты слияний и поглощений.

Все это, однако, не означает уменьшения роли трансграничных ЗИП как важной формы осуществления прямых иностранных инвестиций ТНК на современном этапе. Трансграничные слияния и поглощения, особенно «мегасделки» с очень большой стоимостью платежей, в ближайшие годы будут продолжать определять контуры современной глобализации.

Источник: http://readbookz.net/pbooks/book-41/ru/chapter-2061/

Транснационализация российской экономики в условиях глобализации Кулешов Евгений Анатольевич

транснационализация

480 руб. | 150 грн. | 7,5 долл. ‘, MOUSEOFF, FGCOLOR, ‘#FFFFCC’,BGCOLOR, ‘#393939’);» onMouseOut=»return nd();»> Диссертация — 480 руб., доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников

Автореферат — бесплатно , доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников

Кулешов Евгений Анатольевич. Транснационализация российской экономики в условиях глобализации : диссертация . кандидата экономических наук : 08.00.14 / Кулешов Евгений Анатольевич; [Место защиты: Финансовая акад. при Правительстве РФ].- Москва, 2009.- 180 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-8/1595

Содержание к диссертации

ГЛАВА 1. ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И
КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
13

Теоретическая оценка процесса транснационализации в мировом хозяйстве 13

Современные особенности и тенденции транснационализации. .28

Слияние информационного и финансового комплексов как новая форма транснационализации 46

ГЛАВА 2. ИНОСТРАННОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ
ВОВЛЕЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ПРОЦЕССЫ
ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
57

Особенности притока иностранных инвестиций в российскую экономику: отраслевой аспект 57

Особенности притока иностранных инвестиций в российскую экономику: региональный аспект 79

2.3. Новые формы транснационализации производства и капитала

ГЛАВА 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ В РОССИИ
109

3.1. Концепция селективного иностранного инвестирования в российскую
экономику 109

3.2. Ограничение иностранного инвестирования в российской
экономике 120

3.3. Роль государственных корпораций в процессах
транснационализации 132

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 139

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 143

ПРИЛОЖЕНИЯ 164

Введение к работе

І ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОТЫ

Диссертационная; работа посвящена исследованию

транснационализации экономики России в условиях формирования глобального хозяйства.

Актуальность темы исследования

Современный этап развития мировой экономики характеризуется; несколькими основополагающими тенденциями. Первой тенденцией является формирование глобального мирового хозяйства. Второй тенденцией является накопление значительного капитала больших-национальных корпораций, продукция^ которых имеет также и, международное значение. Третьей тенденцией является развитие высокотехнологичных и наукоемких; отраслей мировой промышленности, требующих участия трудовых, финансовых, производственных ш сырьевых ресурсов одновременно многих стран. Четвертой тенденцией; представляется все большая — транснационализация национальных экономик отдельных стран.

Направленность этих основных тенденций, а также действие множества других факторов и создают условия для? транснационализации экономики. Российская- экономика с переходом на рыночные отношения также включилась в; процессы транснационализации. Таким образом, исследование этих тенденций актуально, как в плане изучения современных особенностей транснационализации, так и в отношении национальной экономики России. Важно также обоснование новых эффективных форм регулирования транснациональной экономики на национальном российском уровне.

Накопление капитала транснациональных корпораций, деятельность которых охватывает различные страны и влияет на состояние международной экономики и мирового хозяйства, является важнейшим

фактором развития мирохозяйственных связей. Каждая

транснациональная корпорация, с одной стороны, продолжает оставаться частью экономики страны, в которой находится головная компания, а с другой стороны, становится носителем интересов международного капитала и стран, где находятся дочерние компании и филиалы корпорации.

Таким образом, развитие национальной экономики в значительной степени определяется развитием транснациональных корпораций, имеющих в национальном рынке значительную долю. Это обстоятельство обусловливает, с одной стороны, совпадение стратегических интересов национального государства и транснациональных корпораций, а с другой стороны, приводит к определенным противоречиям между ними.

Международные связи, финансовые операции и производство продукции, совершаемые транснациональными корпорациями, обостряют конкурентную борьбу, как на мировом рынке, так и в регионах, и на национальных рынках. Эти корпорации выступают в роли основных поставщиков ресурсов и валюты для государства, в котором базируется материнская компания, определяют масштабы и темпы развития национальной экономики за счет роста налоговых поступлений. В развитых странах государственные органы регулируют деятельность своих транснациональных корпораций за счет участия в инновационных процессах, участия в расходах связанных с разработкой и освоением новой техники, создания тех новых производств, которые не обеспечивают транснациональным корпорациям высоких прибылей, в социальных и инфраструктурных проектах.

При этом, с одной стороны, взаимодействие государства и транснациональных корпораций в процессе регулирования экономики достигло очень высокого уровня и стало неотъемлемой частью механизма воспроизводства национального продукта в экономике развитых стран, а с

другой стороны, неоправданное усиление роли транснациональных корпораций в национальных экономиках усилило противоречия в системе регулирования монополистических устремлений.

Особенно эта проблема актуальна для современной России, где
наблюдается несколько тенденций, сочетающих типичные черты
деятельности транснациональных корпораций в мире и специфику
современных условий хозяйствования в России. Необходимо отметить,
что успехи и последовательность осуществления рыночных реформ в
стране дали определенные преимущества и перспективы для иностранных
инвесторов и транснациональных корпораций, а по своему

международному рейтингу Россия включена в группу новых индустриальных государств «БРИК — Бразилия, Россия, Индия, Китай». В то же время необходимость развития рыночной конкуренции требует демонополизировать остатки гигантских монополий советского образца, типа РАО «РЖД» и других, а также ограничить попытки монополизировать отдельные сегменты российского рынка иностранными транснациональными корпорациями.

Современное состояние российского рынка обусловлено одновременным сосуществованием двух противоречивых процессов: конкуренции и монополизма. В последние годы подъема российской экономики и ее интеграции в мировые хозяйственные связи, во многих сегментах российского рынка наблюдалось усиление обеих тенденций. Поэтому существует комплекс специфических проблем интеграции транснациональных корпораций в национальную российскую экономику, который связан с формированием механизмов регулирования их деятельности. Это распространяется, прежде всего, на те сегменты рынка, где необходимо ослабить вмешательство транснациональных корпораций в экономическую жизнь страны.

Интернационализация хозяйственной жизни, образование на основе национальных рынков относительно единых мировых рынков способствовали развитию международной конкуренции. С развитием интернационализации экономики, усилением роли промышленных и финансовых объединений в экономике России субъектами экономического деятельности становятся крупные монополистические корпорации, которые выходят на мировой рынок, создают филиалы и дочерние компании в других странах, а следовательно, сами становятся транснациональными корпорациями.

Особенности международной деятельности российских и
иностранных транснациональных корпораций, действующих в настоящее
время на российском рынке, связаны с усилением процесса
интернационализации производства и капитала. Происходит
формирование системы экономических интересов, которые только
частично совпадают с экономическими интересами России, что является
основанием для исследования особенностей интеграции

транснационального капитала в российскую экономику. Реализация этих особенностей связана с тем, что транснациональные корпорации заинтересованы в развитии экономики России в той мере, в какой это способствует обеспечению потребностей международного разделения труда. Россия, со своей стороны, заинтересована в развитии деятельности транснациональных корпораций на территории России в той мере, в какой это способствуют укреплению российской экономики. Все это -совершенно новая для российской национальной экономики ситуация.

Исходя из выше изложенного, можно констатировать, что проблема транснационализации российской экономики, внедрение в нее транснациональных корпораций, их интеграция в современную российскую экономику является, безусловно, актуальной.

Степень разработанности проблемы

Теоретические и методологические вопросы формирования и деятельности транснациональных корпораций в различных отраслях, включая методы внедрения дочерних компаний и филиалов на национальные рынки, посвящены работы отечественных авторов: А.Н. Асаула, И.Э. Белоусова, В.Л. Бешеновского, А.Е. Булатова, В.В. Бурцева, И.И. Веретенниковой, Н.Н. Вознесенской, В.А Горемыкина, М.Ф. Гуренкова, М. Г. Делягина, Н.Н. Думной, Е.Е. Жданова, А.Н. Игошина, A.M. Кекадырова, В.В. Ковалева, Э.Г. Кочетова, Г.А. Креймера, Луцкой В.П. И.И. Лютовой, Я.С. Мелкумова, Г.А. Мовсесяна, М.А. Пивоваровой, Г.П. Черникова, Д.А. Черниковой, Ю.А. Юданова; а также зарубежных ученых: П. Баккли, Б Белл она, В. Беренса, Р. Вернона, Дж. Гелбрейта, Ж-Л. Гомбо, Дж. Даннинга, М. Декайо, М. Кассона, М. Портера, М. Делапьера, К. Омае, Р.Фолка и других.

Теоретические проблемы транснационализации рассматривались в основном зарубежными учеными, которые анализировали особенности этапов транснационализации производства (Р. Верной, Дж. Даннинг); исследуют факторы транснационализации производства (Дж. Гелбрейт, М. Портер); разрабатывают неоинституциональные контрактные концепции (П. Баккли, М. Кассой, К. Омае).

Конкретные формы проявления транснационализации, являются предметом исследования российских учёных: финансово-информационный комплекс (А.Г. Мовсесян, Н.Н. Думная), транснационализацию как фактор формирования глобального хозяйства (Э.Г. Кочетов, М.Г. Делягин), особенности самих ТНК (А.Е. Булатов, Г.П. Черников, Д.А. Черникова), методологические аспекты (М.А. Пивоварова) и.т.п.

В работах вышеуказанных авторов процессы транснационализации рассматриваются с уровня глобальной экономики и подчеркивается тот

факт, что традиционное страновое деление мировой экономики отходит на второй план. Однако применительно к современным условиям развития деятельности транснациональных корпораций существует настоятельная необходимость дальнейшего исследования особенностей внедрения транснациональных корпораций на российский рынок и механизмов регулирования их деятельности в стране.

Цель настоящего исследования состоит в раскрытии особенностей процессов транснационализации как в мировой, так и в российской экономике на современном этапе формирования глобального мирового хозяйства.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

рассмотреть теоретико-методологические подходы к исследованию транснационализации;

выявить современные особенности, тенденции и формы транснационализации в мировой экономике;

проанализировать механизмы вовлечения российской экономики в мировую транснациональную экономику;

определить степень транснационализации российской экономики;

выявить важнейшие направления регулирования деятельности транснациональных компаний в России;

определить цели и задачи государственного регулирования деятельности иностранных транснациональных корпораций на российском рынке на современном этапе;

разработать предложения, направленные на дальнейшее ‘ совершенствование форм иностранного инвестирования в российскую экономику.

Объектом исследования являются процессы транснационализации в мировой и российской экономике.

Предметом исследования является деятельность международных транснациональных корпораций, процесс их интеграции в современную российскую экономику.

Методологические и теоретические основы и эмпирическая база исследования. В качестве методологической базы диссертационной работы использовались общенаучные принципы познания экономических явлений — диалектический, конкретно-исторический, системный и др. подходы, позволившие рассмотреть изучаемые явления и процессы в развитии, выявить противоречия, соотнести сущностные характеристики и формы их проявления. Использовались и такие приемы, как анализ, синтез, дедукция и индукция, моделирование изучаемых процессов путем описания, сопоставления, сравнения.

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные концепции, представленные в классических и современных трудах отечественных и зарубежных ученых и т.п. В работе использованы законодательные и нормативные документы РФ, а также документы и материалы международных организаций.

Информационной базой работы послужили информационные и аналитические материалы научно-исследовательских учреждений, информационных агентств и служб, экспертные оценки научных и практических работников, материалы периодической печати, источники Интернета.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с пп. 3, 21 Паспорта специальности ВАК 08.00.14 -Мировая экономика.

Научная новизна проведенного исследования заключается в расширении представлений о транснационализации российской экономики в условиях глобализации.

Новыми являются следующие научные результаты:

— на теоретическом уровне определены последствия существенного роста прямых зарубежных инвестиций и расширения сети договорных отношений ТНК, заключающиеся в форсировании крупномасштабной структурно-технологической перестройки производства и создании экономических предпосылок для организации действительно международного производства с единым рыночным и информационным пространством, единым рынком рабочей силы, научно-технических, консультационных и иных услуг;

выдвинуто и доказано положение о том, что формирование глобального финансово-информационного комплекса, который вносит мощные факторы неустойчивости в мировое экономическое развитие, оказывает непосредственное воздействие на воспроизводство, как хозяйствующих субъектов, так и всей мировой системы в целом, что подтверждается нынешним финансовым кризисом;

показано, что региональная и отраслевая направленность иностранных инвестиций в российской экономике далека от оптимальной и не покрывает первоочередных потребностей хозяйствующих субъектов этих образований: активность зарубежных инвесторов наблюдается в тех регионах России, которые обладают огромной сырьевой базой углеводородов либо являются финансовыми монополистами;

— на основе анализа зарубежного опыта выявлены перспективные
институциональные формы транснационализации экономики России;
определены и оценены запретительные барьеры входа иностранных
инвесторов в отдельные отрасли российской экономики, ограничения
конкуренции в результате создания госкорпораций; на основе SWOT —
анализа определены важнейшие факторы, негативно влияющие на
развитие инвестиционных фондов в России;

— разработана концепция выборочного иностранного инвестирования в
российскую экономику, основанная на приоритетности инвестиций в

инновации и селективности отраслевой и региональной политики.

Теоретическое значение диссертационной работы заключается в развитии и углублении методологии исследования, согласовании различных научных подходов и преодолении фрагментации научного знания в данной области. Выводы и материалы диссертации могут послужить основой для дальнейших научных разработок по избранной теме. Исследование вносит определенный вклад в развитие теории международного движения капитала и концепций транснационализации.

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования полученных научно обоснованных рекомендаций по корректировке процессов транснационализации российской экономики: в обосновании необходимости смены отраслевых и региональных приоритетов привлечения иностранных инвестиций с целью применения новейших технологий и перехода на инновационный путь развития; углублении и диверсификации внешнеэкономических связей российских компаний в направлениях, обусловленными национальными интересами. Результаты проведенного исследования также могут быть учтены при выработке государственной экономической политики в области регулирования иностранных инвестиций.

Основные положения работы могут быть использованы в преподавании учебных курсов: «Международные экономические отношения», «Мировая экономика», ряда спецкурсов.

Апробация и внедрение результатов исследования

Основные методологические и научные положения, полученные в ходе исследования, были использованы в практической деятельности ООО Управляющая Компания «Победа Капитал» при разработке стратегии развития компании в целях расширения конкурентных

преимуществ в национальной экономике с возможностью дальнейшего использования при выходе на внешние рынки.

Материалы исследования используются кафедрой мировой экономики и международных валютно-кредитных отношений ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации» и Институтом бизнеса и делового администрирования ГОУ ВПО «Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации» при подготовке методического обеспечения и в преподавании учебных курсов «Международные экономические отношения», «Мировая экономика», «Международные валютно-кредитные отношения», «Финансовые рынки», «Макроэкономика».

Основные положения исследования докладывались в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации на научном семинаре «Новая экономика» (Москва, февраль и май 2007).

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 3 работы общим объемом 4,65 п.л. (весь объем авторский), в том числе 2 статьи в журналах, определённые ВАК РФ.

Структура диссертации и объем работы обусловлены целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии, приложений. Иллюстративно-справочный материал представлен таблицами, рисунками, диаграммами.

Источник: http://www.dslib.net/economika-mira/transnacionalizacija-rossijskoj-jekonomiki-v-uslovijah-globalizacii.html

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *